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最近一直在关注软件行业遭受的重创，老实说，目前关于它的叙事感觉过于单一。
所以事情是这样的——每个人都确信生成式AI将彻底摧毁企业软件。就像，一个AI工具可以取代一切。这种担忧导致像Salesforce、Adobe和Intuit这样的股票下跌。iShares扩展科技软件行业ETF（IGV）从高点下跌了18%，大多数人认为还会有更多的痛苦到来。
但如果你真正观察这个基金内公司的情况，故事就不同了。微软和Palantir一直在将AI整合到他们的平台中，这基本上为他们带来了巨额利润。每用户的收入在上升，而不是下降。这里有一个大多数投资者忽视的逆向观点——企业客户不会为了节省一些钱而拆掉他们整个软件体系，换成一些通用的AI工具。这不是商业的运作方式。转换成本巨大，风险真实存在，大多数管理者也不想因此丢掉工作。
与此同时，其他主要持仓如Salesforce、Intuit和Adobe？它们都在将AI能力融入到现有产品中。这不是在取代它们——而是在提升它们的价值。你看到的是实际的收入增长，而不是大家预料的崩溃。
这里的逆向策略相当直接。市场定价在这个末日场景——AI会摧毁软件公司——但实际的财务结果却讲述着完全不同的故事。各持仓的收入增长依然稳健。这些企业正在适应。
对于那些想要逆势下注、真正关注基本面的人来说，这只ETF在回调时可能会很有吸引力。被打压的估值加上坚实的基本面表现，感觉像是经典的逆向投资机会。并不是说一定稳赢，但风险与回报的比例看起来比市场目前的定价要好。