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这周我刚跟进了可可市场，发现正在发生一些有趣的动态。本周五价格出现飙升：纽约可可上涨5.73%，伦敦上涨4.99%——主要是由空头回补推动，因为交易员对伊朗局势以及霍尔木兹海峡潜在中断感到紧张。如果运输成本上行，这将对可可出口造成沉重打击。
但关键在于——基本面其实相当疲软。ICCO刚刚将其对2024/25年度全球过剩的预测上调至75,000 MT，而Rabobank预计下个季节将出现250,000 MT的过剩。与此同时，需求正被打压得很厉害。Barry Callebaut报告可可销售量下跌22%，第四季度欧洲碾磨量同比下滑8.3%。巧克力生产商正受到高价的冲击。
不过，从供应面来看，情况实际上相当有利。西非的可可荚数量比五年平均水平高出7%，农民也报告称，相比去年，可可荚更大、更健康。加纳和科特迪瓦都大幅下调对农民的付款额度（加纳下滑30%，科特迪瓦下滑57%），这给市场情绪带来压力，但实际上却在支撑供应。科特迪瓦的中季收成预计会不错——那些可可荚看起来长势很好。
尽管产量面临压力，尼日利亚的出口也在增加。其12月出口同比增长17%。真正的问题在于需求——消费者已经不再愿意为这些巧克力价格买单。ICE库存上周五甚至创下6.5个月高位，这几乎就把市场处在什么位置说明得一清二楚。空头回补或许能让价格反弹，但我会密切关注需求数据。真正的压力就来自那里。