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海崖合作伙伴（Sea Cliff Partners）做了个很有意思的操作——他们在2024年第四季度刚刚向Life Time Group Holdings投入了$12.4M。尽管这只股票在过去一年里已经下跌了19%，他们仍然买入了467,100股。说实话，这对一家高端健身房运营商来说，是个相当大胆的押注。
更疯狂的是，基本面在所有这些股价下跌之下看起来其实很扎实。去年，Life Time的收入接近$3B ，增长了14%，而他们的利润基本上是“爆发式”增长——净利润增长139%，达到$373.7M。如今他们运营着189个地点，会员数超过822K，而且人们在水疗和训练等增值服务上的每位会员支出也在增加。
所以，是的，这只股票确实一直被市场“暴打”，但我理解为什么基金经理会在这里看到价值。健身房运营商这个赛道现在确实很有意思——Life Time把自己定位为高端选择，而其他公司走的是折扣路线。不过这笔交易最终能不能奏效，又是另一回事了。他们在海崖的持仓规模只占到约5%，并不算是“梭哈”式押注。