XData Group 是一家领先的 B2B 软件开发公司，面向欧洲银行业量身定制解决方案，计划在 2025 年上半年在纳斯达克上市。该公司已与特殊目的收购公司 (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”)签署了最终协议，业务合并交易的估值为 $180 million (“Business Combination”)。
XData Group 成立于 2022 年，是一家快速增长的 B2B 软件开发公司，致力于通过其创新解决方案塑造银行业的未来。公司总部位于爱沙尼亚塔林，业务关联已扩展至亚美尼亚和西班牙——这两个新兴科技枢纽与公司的愿景和前瞻性理念高度契合。
与 Alpha Star 的合并对 XData Group 而言是一项战略性里程碑，拟在纳斯达克证券市场进行公开上市，这将带来更高的可见度、新资本的获取能力，并使公司能够在欧洲及更广范围内更有效地扩展运营规模。
Alpha Star 与 XData Group 的董事会均已就该交易作出一致批准。交易完成后，XData Group 将通过由 Alpha Star 设立并成立的开曼群岛公司开展运营。
该交易发生在 XData Group 迅速增长的时期。2024 年，公司员工规模实现了翻两倍（即三倍增长）。这一令人印象深刻的增长进一步巩固了 XData Group 作为 B2B 软件开发领域重要参与者的地位。
2024 年的一个重大里程碑是推出 XData Group 的旗舰银行解决方案，该方案旨在提升在线银行的用户体验与运营效率。该创新加强了公司在该领域作为前沿技术可信赖提供商的地位。
XData Group 也凭借其在合规及反洗钱技术方面的专业能力建立了良好声誉。通过整合先进的人工智能工具，公司为金融机构提供稳健的解决方案，帮助其增强并简化 KYC 审查、合规流程以及欺诈检测，确保在多个司法辖区持续遵守法规。这种以安全为导向的策略使 XData Group 成为守护数字银行运营的可靠合作伙伴。
随着拟议的纳斯达克上市，XData Group 计划在这一势头基础上继续推进，扩充产品供给，并进一步强化其推动金融服务技术进步的承诺。XData Group 将继续由其创始人兼首席执行官 Roman Eloshvili 领导，他将负责公司进一步的发展。
在回应合并时，Eloshvili 先生表示：“在 XData Group，我们致力于为尽可能多的金融机构提供尖端服务。与 Alpha Star 的交易是我们旅程的下一步。上市将为我们加速开发新产品提供所需资源，并为我们带来新的行业合作伙伴。凭借这些优势，我们的公司将继续在欧洲及更广范围内交付领先的解决方案。”
Alpha Star 的董事长兼首席执行官张哲博士表示：“Alpha Star 坚定不移地致力于帮助充满活力的公司，尤其是在科技与金融领域，释放其潜力。本次交易以及拟议的纳斯达克上市，为支持 XData Group 随着其业务拓展、产品开发以及在已出色的客户服务基础上持续提升而提供了机会。”
关于 XData Group
XData Group 是一家面向欧洲银行业的 B2B 软件开发公司。公司总部位于爱沙尼亚塔林。XData Group 专注于尖端技术解决方案，提供全方位服务，范围从前端到后端应用开发、定制软件创建、UX/UI 设计，以及为在线银行解决方案开展原型与 MVP 测试。XData Group 的使命是在银行业格局中推动一场变革，让金融服务更具创新性、更易获得、更高效且以用户为中心。
关于 Alpha Star
Alpha Star Acquisition Company 是一家在开曼群岛注册的特殊目的收购公司 (SPAC)。该公司成立于 2021 年 12 月，总部位于纽约，旨在促成合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组以及类似的业务合并。
补充信息
就拟议的 Business Combination 而言，(i) XData Group 已向 SEC 提交了 Form F-4 的注册声明 (File No. 333-285858)，其中包含 Alpha Star 的初步委托代理陈述书（preliminary proxy statement）以及初步招股说明书 (the “Registration Statement/Proxy Statement”)；并且 (ii) Alpha Star 已就拟议的 Business Combination 提交了最终委托代理陈述书（definitive proxy statement） (the “Definitive Proxy Statement”)，并在于 2025 年 3 月 28 日注册声明/委托代理陈述书被宣布生效之后，将最终委托代理陈述书及其他相关材料邮寄给其股东，同时 (iii)最终委托代理陈述书中包含的提案已于 2025 年 5 月 2 日在 Alpha Star 举行的股东大会上获得批准并通过。注册声明/委托代理陈述书包含有关拟议 Business Combination 的重要信息。本新闻稿并未包含关于拟议 Business Combination 需要考虑的全部信息，也不旨在作为任何与 Business Combination 相关的投资决定或其他决定的依据。
敬请您阅读注册声明/委托代理陈述书、最终委托代理陈述书及与拟议 Business Combination 相关的其他文件，因为这些材料将包含有关 Alpha Star、XData Group 以及 Business Combination 的重要信息。投资者和股东也可在不收费的情况下，通过 SEC 网站 www.sec.gov 获取注册/委托代理陈述书、最终委托代理陈述书以及其他已向 SEC 提交的文件。Alpha Star 向 SEC 提交的文件亦可在向 Alpha Star Acquisition Corporation（地址：100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007）提出书面请求后免费获得。
前瞻性声明
本文件包含根据《美国证券法》（经修订）第 27A 条 (the “Securities Act”)以及《美国证券交易法》（经修订）第 21E 条 (的含义作出的前瞻性声明，该等声明基于 Alpha Star 和 XData Group 当前掌握的信念与假设，并基于当前可获得的信息。本文件中除包含历史事实的陈述以外的所有陈述，均为前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过“may（可能）”、“should（应当）”、“expect（预计）”、“intend（打算）”、“will（将）”、“estimate（估计）”、“anticipate（预期）”、“believe（相信）”、“predict（预测）”、“potential（潜在）”、“forecast（预测）”、“plan（计划）”、“seek（寻求）”、“future（未来）”、“propose（提议）”或“continue（继续）”等术语，或上述术语的否定或变体，或类似术语来识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含上述术语。此类前瞻性声明受风险、不确定性以及其他因素影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果存在重大差异。
可能导致实际结果与当前预期出现重大差异的因素包括但不限于：)i( 交易可能无法在及时或根本无法完成，这可能对 Alpha Star 证券价格产生不利影响；)ii( 交易可能无法在 Alpha Star 的业务合并截止日期前完成，以及如 Alpha Star 寻求延长业务合并截止日期，延长该截止日期可能无法获得；)iii( 未能满足交易完成的条件，包括 Alpha Star 股东采纳 Business Combination Agreement，以及获得若干政府与监管审批；)iv( 在决定是否推进拟议交易时缺乏第三方估值；)v( 任何可能导致终止 Business Combination Agreement 的事件、变更或其他情况的发生；)vi( 交易的公告或交易的持续推进（pendency）对 XData Group 的业务关系、经营结果以及整体业务的影响；)vii( 拟议交易可能扰乱 XData Group 当前的计划与运营，以及交易导致的 XData Group 员工留任方面潜在困难；)viii( 任何可能就与 Business Combination Agreement 或拟议交易相关事宜对 XData Group 或 Alpha Star 提起的法律程序的结果；)ix( 在业务合并完成后，获得批准在全国性证券交易所上市或维持 PubCo 证券上市的能力；)x( PubCo 证券的价格可能因多种因素而波动，包括 PubCo 所经营的竞争性与受监管行业的变化、不同竞争对手之间运营表现的差异、影响 PubCo 业务的法律法规变化、PubCo 无法执行其业务计划或未能达到或超过其财务预测，以及合并后的资本结构变化；)xi( 在拟议交易完成后实施业务计划、预测及其他预期的能力，并识别与把握额外机会；)xii( Alpha Star 公众股东提出赎回请求的金额；)xiii( 与拟议业务合并相关的成本；以及 )xiv( 自然灾害、恐怖袭击以及传染性疾病的传播和/或缓解对拟议交易或交易完成后实施业务计划、预测与其他预期的影响。上述因素清单并非穷尽。您应仔细考虑上述因素以及 Alpha Star 注册声明中“Risk Factors（风险因素）”部分所述的其他风险与不确定性（Form S-1 )File No. 333-257521(，已于 2021 年 12 月 13 日由 SEC 宣布生效），以及由 Alpha Star 或 XData Group 向 SEC 提交或将提交的其他文件，包括已于 2025 年 3 月 28 日由 SEC 宣布生效的 Form F-4 注册声明 )File No. 333-285858。这些申报文件识别并讨论了其他重要风险与不确定性，可能导致实际事件与结果与前瞻性声明中所载内容存在重大差异。前瞻性声明仅在作出之日发表。敬请读者不要对前瞻性声明抱有不当依赖，Alpha Star 与 XData Group 不承担任何义务，且无意更新或修订这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。XData Group 和 Alpha Star 均不保证其任何一方将实现其预期。
征集参与者
Alpha Star 与 XData Group 以及其各自的部分董事与高管，可能被视为参与就 Business Combination 向 Alpha Star 股东征集代理投票（proxies）的参与者。有关在 SEC 规则下可能被视为参与征集 Alpha Star 股东代理投票的人员信息，载于 Alpha Star 向 SEC 提交的文件。您可以在其向 SEC 提交的文件中查阅有关 Alpha Star 董事及高管的更多信息。与代理投票征集相关的参与者的补充信息以及其直接与间接利益的说明，包含于与 Business Combination 相关的代理声明/招股说明书中。在作出任何投票或投资决定前，股东、潜在投资者及其他感兴趣人士应仔细阅读代理声明/招股说明书。您可从上述来源免费获取这些文件的副本。
不构成要约或征集
本文件并非关于任何证券或上述拟议交易的代理声明（proxy statement）、亦非针对任何代理投票、同意或授权的征集；亦不构成就出售 Alpha Star 或 XData Group 或交易完成后的公司（post-combination company）的任何证券提出的要约，或就购买任何此类证券提出的要约征集；在任何州或司法管辖区内，在该州或司法管辖区的证券法律注册或取得资格之前，上述任何要约、征集或出售若属违法，则不得进行。在符合证券法要求的招股说明书之外，不得就证券作出任何要约。
XData集团在获得$180 百万SPAC交易批准后，将目光投向纳斯达克
XData Group 是一家领先的 B2B 软件开发公司，面向欧洲银行业量身定制解决方案，计划在 2025 年上半年在纳斯达克上市。该公司已与特殊目的收购公司 (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”)签署了最终协议，业务合并交易的估值为 $180 million (“Business Combination”)。
XData Group 成立于 2022 年，是一家快速增长的 B2B 软件开发公司，致力于通过其创新解决方案塑造银行业的未来。公司总部位于爱沙尼亚塔林，业务关联已扩展至亚美尼亚和西班牙——这两个新兴科技枢纽与公司的愿景和前瞻性理念高度契合。
与 Alpha Star 的合并对 XData Group 而言是一项战略性里程碑，拟在纳斯达克证券市场进行公开上市，这将带来更高的可见度、新资本的获取能力，并使公司能够在欧洲及更广范围内更有效地扩展运营规模。
Alpha Star 与 XData Group 的董事会均已就该交易作出一致批准。交易完成后，XData Group 将通过由 Alpha Star 设立并成立的开曼群岛公司开展运营。
该交易发生在 XData Group 迅速增长的时期。2024 年，公司员工规模实现了翻两倍（即三倍增长）。这一令人印象深刻的增长进一步巩固了 XData Group 作为 B2B 软件开发领域重要参与者的地位。
2024 年的一个重大里程碑是推出 XData Group 的旗舰银行解决方案，该方案旨在提升在线银行的用户体验与运营效率。该创新加强了公司在该领域作为前沿技术可信赖提供商的地位。
XData Group 也凭借其在合规及反洗钱技术方面的专业能力建立了良好声誉。通过整合先进的人工智能工具，公司为金融机构提供稳健的解决方案，帮助其增强并简化 KYC 审查、合规流程以及欺诈检测，确保在多个司法辖区持续遵守法规。这种以安全为导向的策略使 XData Group 成为守护数字银行运营的可靠合作伙伴。
随着拟议的纳斯达克上市，XData Group 计划在这一势头基础上继续推进，扩充产品供给，并进一步强化其推动金融服务技术进步的承诺。XData Group 将继续由其创始人兼首席执行官 Roman Eloshvili 领导，他将负责公司进一步的发展。
在回应合并时，Eloshvili 先生表示：“在 XData Group，我们致力于为尽可能多的金融机构提供尖端服务。与 Alpha Star 的交易是我们旅程的下一步。上市将为我们加速开发新产品提供所需资源，并为我们带来新的行业合作伙伴。凭借这些优势，我们的公司将继续在欧洲及更广范围内交付领先的解决方案。”
Alpha Star 的董事长兼首席执行官张哲博士表示：“Alpha Star 坚定不移地致力于帮助充满活力的公司，尤其是在科技与金融领域，释放其潜力。本次交易以及拟议的纳斯达克上市，为支持 XData Group 随着其业务拓展、产品开发以及在已出色的客户服务基础上持续提升而提供了机会。”
关于 XData Group
XData Group 是一家面向欧洲银行业的 B2B 软件开发公司。公司总部位于爱沙尼亚塔林。XData Group 专注于尖端技术解决方案，提供全方位服务，范围从前端到后端应用开发、定制软件创建、UX/UI 设计，以及为在线银行解决方案开展原型与 MVP 测试。XData Group 的使命是在银行业格局中推动一场变革，让金融服务更具创新性、更易获得、更高效且以用户为中心。
关于 Alpha Star
Alpha Star Acquisition Company 是一家在开曼群岛注册的特殊目的收购公司 (SPAC)。该公司成立于 2021 年 12 月，总部位于纽约，旨在促成合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组以及类似的业务合并。
补充信息
就拟议的 Business Combination 而言，(i) XData Group 已向 SEC 提交了 Form F-4 的注册声明 (File No. 333-285858)，其中包含 Alpha Star 的初步委托代理陈述书（preliminary proxy statement）以及初步招股说明书 (the “Registration Statement/Proxy Statement”)；并且 (ii) Alpha Star 已就拟议的 Business Combination 提交了最终委托代理陈述书（definitive proxy statement） (the “Definitive Proxy Statement”)，并在于 2025 年 3 月 28 日注册声明/委托代理陈述书被宣布生效之后，将最终委托代理陈述书及其他相关材料邮寄给其股东，同时 (iii)最终委托代理陈述书中包含的提案已于 2025 年 5 月 2 日在 Alpha Star 举行的股东大会上获得批准并通过。注册声明/委托代理陈述书包含有关拟议 Business Combination 的重要信息。本新闻稿并未包含关于拟议 Business Combination 需要考虑的全部信息，也不旨在作为任何与 Business Combination 相关的投资决定或其他决定的依据。
敬请您阅读注册声明/委托代理陈述书、最终委托代理陈述书及与拟议 Business Combination 相关的其他文件，因为这些材料将包含有关 Alpha Star、XData Group 以及 Business Combination 的重要信息。投资者和股东也可在不收费的情况下，通过 SEC 网站 www.sec.gov 获取注册/委托代理陈述书、最终委托代理陈述书以及其他已向 SEC 提交的文件。Alpha Star 向 SEC 提交的文件亦可在向 Alpha Star Acquisition Corporation（地址：100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007）提出书面请求后免费获得。
前瞻性声明
本文件包含根据《美国证券法》（经修订）第 27A 条 (the “Securities Act”)以及《美国证券交易法》（经修订）第 21E 条 (的含义作出的前瞻性声明，该等声明基于 Alpha Star 和 XData Group 当前掌握的信念与假设，并基于当前可获得的信息。本文件中除包含历史事实的陈述以外的所有陈述，均为前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过“may（可能）”、“should（应当）”、“expect（预计）”、“intend（打算）”、“will（将）”、“estimate（估计）”、“anticipate（预期）”、“believe（相信）”、“predict（预测）”、“potential（潜在）”、“forecast（预测）”、“plan（计划）”、“seek（寻求）”、“future（未来）”、“propose（提议）”或“continue（继续）”等术语，或上述术语的否定或变体，或类似术语来识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含上述术语。此类前瞻性声明受风险、不确定性以及其他因素影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果存在重大差异。
可能导致实际结果与当前预期出现重大差异的因素包括但不限于：)i( 交易可能无法在及时或根本无法完成，这可能对 Alpha Star 证券价格产生不利影响；)ii( 交易可能无法在 Alpha Star 的业务合并截止日期前完成，以及如 Alpha Star 寻求延长业务合并截止日期，延长该截止日期可能无法获得；)iii( 未能满足交易完成的条件，包括 Alpha Star 股东采纳 Business Combination Agreement，以及获得若干政府与监管审批；)iv( 在决定是否推进拟议交易时缺乏第三方估值；)v( 任何可能导致终止 Business Combination Agreement 的事件、变更或其他情况的发生；)vi( 交易的公告或交易的持续推进（pendency）对 XData Group 的业务关系、经营结果以及整体业务的影响；)vii( 拟议交易可能扰乱 XData Group 当前的计划与运营，以及交易导致的 XData Group 员工留任方面潜在困难；)viii( 任何可能就与 Business Combination Agreement 或拟议交易相关事宜对 XData Group 或 Alpha Star 提起的法律程序的结果；)ix( 在业务合并完成后，获得批准在全国性证券交易所上市或维持 PubCo 证券上市的能力；)x( PubCo 证券的价格可能因多种因素而波动，包括 PubCo 所经营的竞争性与受监管行业的变化、不同竞争对手之间运营表现的差异、影响 PubCo 业务的法律法规变化、PubCo 无法执行其业务计划或未能达到或超过其财务预测，以及合并后的资本结构变化；)xi( 在拟议交易完成后实施业务计划、预测及其他预期的能力，并识别与把握额外机会；)xii( Alpha Star 公众股东提出赎回请求的金额；)xiii( 与拟议业务合并相关的成本；以及 )xiv( 自然灾害、恐怖袭击以及传染性疾病的传播和/或缓解对拟议交易或交易完成后实施业务计划、预测与其他预期的影响。上述因素清单并非穷尽。您应仔细考虑上述因素以及 Alpha Star 注册声明中“Risk Factors（风险因素）”部分所述的其他风险与不确定性（Form S-1 )File No. 333-257521(，已于 2021 年 12 月 13 日由 SEC 宣布生效），以及由 Alpha Star 或 XData Group 向 SEC 提交或将提交的其他文件，包括已于 2025 年 3 月 28 日由 SEC 宣布生效的 Form F-4 注册声明 )File No. 333-285858。这些申报文件识别并讨论了其他重要风险与不确定性，可能导致实际事件与结果与前瞻性声明中所载内容存在重大差异。前瞻性声明仅在作出之日发表。敬请读者不要对前瞻性声明抱有不当依赖，Alpha Star 与 XData Group 不承担任何义务，且无意更新或修订这些前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。XData Group 和 Alpha Star 均不保证其任何一方将实现其预期。
征集参与者
Alpha Star 与 XData Group 以及其各自的部分董事与高管，可能被视为参与就 Business Combination 向 Alpha Star 股东征集代理投票（proxies）的参与者。有关在 SEC 规则下可能被视为参与征集 Alpha Star 股东代理投票的人员信息，载于 Alpha Star 向 SEC 提交的文件。您可以在其向 SEC 提交的文件中查阅有关 Alpha Star 董事及高管的更多信息。与代理投票征集相关的参与者的补充信息以及其直接与间接利益的说明，包含于与 Business Combination 相关的代理声明/招股说明书中。在作出任何投票或投资决定前，股东、潜在投资者及其他感兴趣人士应仔细阅读代理声明/招股说明书。您可从上述来源免费获取这些文件的副本。
不构成要约或征集
本文件并非关于任何证券或上述拟议交易的代理声明（proxy statement）、亦非针对任何代理投票、同意或授权的征集；亦不构成就出售 Alpha Star 或 XData Group 或交易完成后的公司（post-combination company）的任何证券提出的要约，或就购买任何此类证券提出的要约征集；在任何州或司法管辖区内，在该州或司法管辖区的证券法律注册或取得资格之前，上述任何要约、征集或出售若属违法，则不得进行。在符合证券法要求的招股说明书之外，不得就证券作出任何要约。