TAG Oil 宣布完成1150万美元的发行,包括全额行使超额配售权,以推进其在埃及BED-1和SERQ特许权的巨大油藏资源区的非常规开发活动

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TAG油宣布完成1150万美元的发行,包括全额行使超额配售权,以推进其在埃及BED-1和SERQ特许权的非常规开发活动

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星期四,2026年2月19日 上午4:03 GMT+9 5分钟阅读

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TAOIF

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温哥华,不列颠哥伦比亚省--(Newsfile公司 - 2026年2月18日) - TAG油有限公司 (TSXV: TAO) (OTCQB: TAOIF) (FSE: T0P) ("TAG油"或“公司”)很高兴宣布已完成其先前宣布的经纪商牵头的公司单位发行(,发行价格为每单位0.10美元,总募集资金为1150万美元,包括超额配售权的全部行使。此次发行),定义见下(由Research Capital Corporation作为牵头经纪和唯一簿记管理人,代表一组经纪商),统称“经纪商”(。发行包括:

564万美元的单位,依据《国家工具45-106》第5A部分“上市发行人融资豁免”)“**NI 45-106**”(和CSA协调 blanket order 45-935 - _豁免某些条件的上市发行人融资豁免_,在免招股说明书的基础上发行)“**LIFE发行**”(;以及
586万美元的单位,通过符合NI 45-106的私募发行)“**私募发行**”,与LIFE发行合称“**发行**”(。

每个单位由公司的一普通股)“普通股”(和一份普通股购买认股权证)“认股权证”(组成。每份认股权证赋予持有人在2023年2月18日前以每股0.13美元的行使价购买一股普通股的权利。

公司打算利用此次发行的净收益,推进埃及西部沙漠中Badr油田)“BED-1”(和东南Ras Qattara特许权)“SERQ特许权”(的评估和开发活动,以及用于营运资金和一般公司用途。用融资所得推进的活动包括:在BED-1钻探一口新的垂直界定井,针对轻质重力原油的非常规阿布·拉乌什“F”)“ARF”)资源区,目标是在高强度自然断裂区;以及在SERQ特许权的现有井中进行诊断断裂注入测试(DFIT),以评估ARF潜力。为配合增发,TAG还计划在SERQ特许权钻探另一口井,以推进非常规资源区,同时继续计划在BED-1钻探垂直界定井。

根据LIFE发行发行的单位不受法定持有期限制。根据私募发行发行的单位在加拿大的持有期为2026年6月19日到期。

故事继续  

公司)在TSX创业板交易所(的规则和政策定义范围内的某些内部人士)已在此次发行中获得公司总计450万单位。内部人士参与发行构成TSXV政策5.9和多边工具61-101 - 保护少数股东权益的特殊交易(所定义的“关联方交易”。公司依赖豁免,免于进行正式估值和少数股东批准的要求,因发行标的的公平市场价值不超过公司市值的25%。公司未在发行完成前超过21天提交重大变更报告,因为发行细节及相关“关联方”的参与直到发行临近结束才确定,公司希望以加快的方式完成发行,以符合合理的商业理由。

本新闻稿不是在美国或任何在该等司法管辖区内在证券法律下未获资格或注册前的证券销售要约或招揽。所提供的证券未在美国证券法1933年修正案下注册,也不会在美国境内或向美国人出售,除非注册或符合豁免条件,且符合美国各州证券法律。

此次发行仍需获得TSXV的最终批准。

在此次发行中,公司向经纪商支付了704,320美元的现金佣金,并向其发行了7043,200份经纪权证(“经纪权证”)。每份经纪权证可在2023年2月18日前以每单位0.10美元的价格行使,获得一份单位。此外,公司支付了98,500美元的咨询费(加税)并发行了985,000份咨询权证,条款与经纪权证相同。公司还向经纪商支付了750,000单位的企业融资咨询费。

关于TAG油有限公司

TAG油()是一家总部位于加拿大的国际油气勘探公司,专注于中东和北非地区的运营和机遇。

更多信息:

Abdel (Abby) Badwi,执行董事长兼首席执行官
电子邮箱:info@tagoil.com
网站:
LinkedIn:
X:

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