#SKHynixADROversubscribed – 一次具有里程碑意义的280亿美元美股上市
据知情人士透露,SK海力士公司280亿美元的美国存托凭证(ADR)发行在2026年7月9日定价前已获得数倍超额认购。
此次发行吸引了全球纯多头基金和专注于科技投资者的强劲早期需求。
大约1000家机构投资者参与了7月6日的管理层营销电话会议。
这些ADR预计将于7月10日在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为SKHY。
发行细节
SK海力士于7月6日开始营销1.779亿股ADR的出售,基于其在首尔普通股7月3日的收盘价,价值约280亿美元。
每份ADR代表**十分之一股普通股**。
此次发行约占SK海力士市值的**2.5%**。
根据首尔市场7月3日的收盘价,每份ADR的参考价格定为**242,500韩元**(约合166美元)。
自该公司6月底向美国证券交易委员会提交文件以来,SK海力士股价下跌,因此目标从此前约296.5亿美元的目标下调。
强劲的机构需求
主要机构投资者表现出极大兴趣。
Baillie Gifford、Coatue Management和Situational Awareness Partners已表示有意在此次首次股票发行中购买高达70亿美元的ADR。
此次发行有望成为有史以来外国公司在美最大规模上市。
此次发行的全球协调人包括美国银行、花旗集团、高盛和摩根大