亚马逊.. 今天是市场上最大的"被低估"机会吗？

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当你查看当前市值(2.5万亿美元)时，你可能会认为股票已经饱和。
但是如果我们将公司拆分成各个部分，你会发现市场仍然错误定价这个巨头，特别是在考虑未来五年时。
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以下是简单的计算：

1. 数字广告 (隐藏的宝藏):
这是华尔街最被忽视的部分。收入达到700亿美元，运营利润率惊人，接近50%。

我们谈论的是一个年营业收入达到250亿美元的行业。如果单独以25倍市盈率来评估，这个行业的价值为8000亿美元。随着广告市场预计到2030年达到1.5万亿美元，这无疑是一个万亿级的机会。
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2. 电子商务 (不仅仅是一个商店):
到2040年，全球贸易规模将达到17万亿美元。
亚马逊今天拥有全球市场的15%。
随着机器人技术的发展和物流网络的改善，自由现金流的边际将提高到8-10%。(FCF)
相比于 ‎$COST 和 ‎$WMT 这两者的高倍数交易 (50x)，
亚马逊在十年内的2.4万亿美元的交易估值是非常公平的。
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3. 云引擎 (AWS):
美国云市场将达到2.3万亿美元。AWS每年增长20%，拥有精英级的利润率。
该行业的评估仅在1.3万亿到2万亿美金之间。
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总结：
如果我们将这些部分汇总在一起(而不考虑像Kuiper或Twitch这样的项目)，
我们将达到接近5.5万亿美元的公正未来价值。
今天市场只用2.5万亿就能把这些卖给你。

在投资的世界中，真实的利润在于“当前价格”和“潜在价值”之间的差距。对于耐心的投资者来说，亚马逊的差距似乎非常诱人。

你同意这个评估吗，还是认为亚马逊已经达到了它的增长顶峰？.. #JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17