Дженсен Хуанг уходит: перейдут ли заказы на AI-чипы к другим компаниям? Перетряска отраслевой цепочки только начинается!

Уход Дженсена Хуанга — самое важное здесь не то, кто займет его офис в Nvidia, а то, изменится ли распределение заказов на AI-чипы по всему миру.
Nvidia уже долгое время занимает важное место на рынке ускорителей ИИ, и ее влияние давно распространилось на производителей серверов, поставщиков облачных услуг, контрактных производителей микросхем, производителей памяти и поставщиков оборудования для центров обработки данных.
Если новая управленческая команда сможет сохранить прежнюю стратегию и отношения с клиентами, отрасль, вероятно, продолжит развиваться в соответствии с намеченным планом.
Но если стратегический курс изменится, некоторые клиенты могут заново оценить выбор поставщиков.
Это означает, что AMD, Broadcom и другие производители чипов могут получить возможность побороться за новые заказы.
В то же время стоит продолжать следить за такими сферами, как передовая упаковка чипов, память с высокой пропускной способностью, оптическая связь и оборудование для электроснабжения центров обработки данных.
Однако возможности в цепочке поставок не означают, что все связанные с ней акции будут расти. Рост заказов, технологические барьеры, загрузка производственных мощностей и прибыльность компаний — ключевые показатели для оценки долгосрочной ценности.
Инвесторам важно помнить: цепочка поставок в индустрии ИИ — это марафон, а не спринт, в который нужно сразу бросаться, увидев смену руководителя у лидера рынка. #每周来晒 и #ОтставкаДженсенаХуанга
Сейчас действительно стоит изучить, куда в будущем направятся капитал и заказы, а не просто гадать, какие акции завтра вырастут до дневного лимита.