Отскок полупроводников — это только начало? 4 инвестиционных направления за кулисами вычислительных мощностей ИИ!

Индекс KOSPI резко вырос в течение торговой сессии, а Samsung и SK Hynix оказались в центре внимания рынка. Но если следить только за двумя акциями, можно упустить более широкие инвестиционные возможности в сфере ИИ.

Цепочка создания вычислительных мощностей для ИИ — это длинный путь, и капитал не обязательно всегда будет сосредоточен только вокруг гигантов чиповой отрасли.

На мой взгляд, стоит обратить внимание на четыре направления.

Первое — память HBM. Спрос на высокопроизводительную память для вычислений ИИ продолжает расти, поэтому стоит следить за технологической конкуренцией и улучшением структуры продукции.

Второе — передовая упаковка. Повышение производительности чипов зависит не только от техпроцесса: технологии упаковки тоже имеют большое значение.

Третье — оборудование для производства полупроводников. Для производства пластин и наращивания мощностей требуется большое количество специализированного оборудования.

Четвёртое — инфраструктура центров обработки данных. ИИ-серверам нужны электроэнергия, охлаждение, сети и высокоскоростное соединение — спрос на эти компоненты также будет сохраняться в долгосрочной перспективе.

Конечно, длинная цепочка поставок не означает, что каждый её сегмент будет приносить прибыль. Инвесторам также следует учитывать видимость заказов, валовую маржу, концентрацию клиентской базы и оценку компаний.

Самое интересное в эпоху ИИ — все обсуждают, кто создаёт самые умные модели, но мало кто задумывается, сколько оборудования нужно, чтобы эти модели работали.

Вместо того чтобы каждый день гадать, кто станет чемпионом ИИ, лучше изучить, кто стабильно зарабатывает.#每周来晒 и #АкцииКореиВырослиБолееЧемНа5%
$NVDA