Microsoft, Google, Amazon, Apple или Nvidia — у кого больше шансов? Следующий козырь технологических гигантов может быть не в выручке!

В центре внимания — отчётность «Великолепной семёрки». На первый взгляд, речь о выручке, но на деле важно, кто лучше превращает ИИ в прибыль.
У Microsoft стоит обратить внимание на облачный бизнес Azure и конверсию пользователей Copilot в платных клиентов. Alphabet предстоит доказать, что Google Cloud и продукты на базе ИИ способны стабильно приносить доход. Для Amazon ключевой вопрос — сможет ли рост AWS компенсировать вложения в инфраструктуру.
Apple предстоит решить другую задачу: сможет ли ИИ стимулировать спрос на новые устройства, а не просто добавить несколько эффектных функций для презентаций? Что касается Nvidia, рынку важно не только то, насколько хорошо продаются её чипы, но и готовность клиентов продолжать инвестиции, а также то, сможет ли будущий спрос оправдать текущую оценку. #每周来晒 и #美股财报季
Если бы мне пришлось выбрать компанию для углублённого анализа, я бы в первую очередь обратил внимание на Microsoft. Причина проста: у неё есть и клиентская база в сегменте корпоративного ПО, и облачный бизнес — канал для коммерциализации ИИ. Однако нельзя забывать об оценке, конкуренции и капитальных затратах.
Ведь чипы обеспечивают вычислительные мощности, облачные сервисы сдают их в аренду, а ПО приносит деньги. У кого получится действительно заработать на каждом звене этой цепочки, у того больше шансов получить долгосрочное признание рынка.
Обсудим: Microsoft, Google, Amazon, Apple или Nvidia — за кого вы проголосуете? $NAS100

‌#