Шокирующий дефицит AI-вычислительных мощностей! Все производственные мощности распроданы до 2029 года — канун взрывного роста вычислительных мощностей?

Пока Уолл-стрит продолжает спорить о перспективах снижения ставок, крупнейшие капиталы уже скупили «физический предел» инфраструктуры нижнего уровня AI.

На ночной сессии американского рынка акции компаний, связанных с полупроводниками, оптической связью и памятью, синхронно пошли в атаку: $AAOI взлетел на 5%, $LITE вырос на 3%.

Генеральный директор лидера в сфере оптической связи Lumentum сделал громкое заявление: из-за ажиотажного спроса технологических гигантов на AI-дата-центры мощности по производству оптических компонентов полностью распроданы до начала 2029 года! В следующем году дефицит достигнет 70%, а в 2028 году по-прежнему составит 30%. Ещё в апреле этого года он прогнозировал, что мощности будут распроданы до 2028 года, но реальность оказалась гораздо безумнее сценария.

Личное мнение: «гонка вооружений» в сфере AI уже сформировала мощный эффект избытка вычислительных мощностей. Оптическая связь и память — это кровеносная система и боеприпасы вычислительных мощностей. Блокировка мощностей традиционными гигантами неизбежно приведёт к двойному давлению на децентрализованные вычисления и токены AI-концепций: резкому росту аппаратных затрат и взрывному увеличению спроса.

На бычьем рынке историй хватает, а не хватает сокрушительного преимущества базовой логики.

Вы готовы к этому празднику богатства, который создаёт избыток вычислительных мощностей? Подписывайтесь на Мигэ — Мигэ поможет вам точно занять позиции перед следующей волной основного роста! #美股AI概念股普跌ALAB跌超9%