$BTC

Акции AI взлетели до безумия

Что ещё можно покупать?

Не зацикливайся только на NVIDIA

В последнее время AI-акции растут одна сильнее другой

AMD только что ворвалась в клуб компаний с капитализацией 1 триллион долларов

NVIDIA, Broadcom и другие тоже продолжают держаться рядом с новыми максимумами

Многие сейчас начинают переживать

AI ещё можно догнать?

Покупка на хайповых максимумах сейчас с большой вероятностью превратит тебя в «принимающего чужой хвост»

Подумай вот о чём

Зачем вообще нужна AI-«дата-центровая» инфраструктура?

Не только ради GPU

Нужно ещё и

электричество, серверы, сеть, охлаждение, оптические модули, силовое оборудование, дата-центры

Если проще

NVIDIA продаёт «лопаты»

А дальше есть целая очередь тех, кто продаёт электричество, воду, инструменты — 😂

Сейчас рынок уже начинает переносить фокус на эти направления

В последнее время и в институциональных взглядах тоже звучит:

AI капитальные затраты уходят от чипов к электросетевой инфраструктуре, дата-центрам, ПО и промышленному оборудованию

Поэтому я думаю, дальше стоит сосредоточиться на нескольких линиях

Первая

AI-сеть

Чем больше AI-кластер

тем важнее передача данных — коммутаторы, оптические модули, сетевое оборудование тоже придётся обновлять

Вторая

электроэнергия + охлаждение

Даже если GPU сверхкрутые

без электричества они просто будут стоять как декор

AI-дата-центры одновременно поднимают спрос на электросети, питание и охлаждение

Третья

хранение и продвинутая упаковка

AI-модели становятся всё больше

HBM, память, передовая упаковка — эти «подводные» работники тоже становятся всё важнее

Так что эта AI-война

возможно, не будет иметь только одного победителя — NVIDIA

‍#AMD市值首破万亿美元