В ночь выхода данных по Nonfarm Payrolls три основных американских индекса одновременно закрылись снижением: Apple, Microsoft и Google тоже ушли в минус, а Tesla и вовсе упала почти на 6%.

А теперь угадайте, кто тайком рос?

Филадельфийский полупроводниковый индекс вопреки всему подскочил на 3,4%, SanDisk взлетела сразу на 11%, SK Hynix прибавила 8%, а Micron — 6%.

Почему?

Потому что рынок чипов памяти переживает исторический взлёт:

Во втором квартале объём мирового рынка DRAM составил 147 млрд долларов, увеличившись на 56% по сравнению с предыдущим кварталом и достигнув нового исторического максимума;

Micron также заявила, что удвоит производственные мощности HBM, чтобы побороться за заказы на чипы следующего поколения от Nvidia.

Вероятность повышения процентной ставки резко выросла, технологические гиганты падают, а AI всё ещё растёт. Что же будет дальше?