В мире всего 3 компании способны производить такие детали — Маск решил делать их сам

Война за вычислительные мощности ИИ в итоге упирается не в чипы, а в электричество.

Сегодня (8/30) The Information сообщило, что SpaceX строит в техасском городе Bastrop литейный завод, специализирующийся на производстве лопаток (blades) и направляющих аппаратов (vanes) для крупных газовых турбин. Впоследствии Маск лично подтвердил эту информацию и заявил: собственное литьё позволит сократить сроки ввода газовых турбин в эксплуатацию максимум на 18 месяцев — "это глубокое изменение правил игры".

Почему это так важно? Три группы данных:

一、Чрезвычайно высокий технологический барьер: лопатки должны работать при температуре 3000–3600°F (примерно 1650–1980°C), что примерно на 800°F выше температуры плавления самого материала. Во всём мире такой технологией владеют лишь 3–4 литейных завода, а заказы крупных производителей, таких как GE Vernova, расписаны до 2030 года.

二、Серьёзный дисбаланс спроса и предложения: по данным JPMorgan, во II квартале заказы на газовые турбины по всему миру выросли на 71% год к году, достигнув исторического максимума; цена парогазовой турбины с поставкой в 2031 году уже в 3 раза выше прошлогодней. Wood Mackenzie прогнозирует, что в 2026–2031 годах потребление электроэнергии дата-центрами вырастет на 96%.

三、Маск заранее предупреждал об этом: ещё в феврале этого года в подкасте он сказал, что лопатки и направляющие аппараты являются "ограничивающим фактором" поставок турбин, и при текущих производственных мощностях "неясно, хватит ли электроэнергии, чтобы запитать все выпускаемые сейчас ИИ-чипы".

Маск также объявил, что SpaceX и Tesla с максимальной скоростью самостоятельно строят мощности по производству солнечной энергии, каждая — по 100GW в год, однако в ближайшие несколько лет природный газ всё ещё будет необходим для дополнения и балансировки солнечной энергетики.

Аналитик Morgan Stanley Adam Jonas добавил: этот литейный завод также сможет производить литые детали для турбонасосов ракетных двигателей Raptor, что позволит распределить затраты между космическим и ИИ-бизнесом.

Очередной удар от фанатичного приверженца вертикальной интеграции. Пока другие борются за чипы, Маск борется за электричество — начиная с самого верхнего звена цепочки, с литейного производства.