NVIDIA только что опубликовала показатели за 2-й квартал, и тема инфраструктуры ИИ по-прежнему очень актуальна.

Выручка оказалась высокой, EPS превысила ожидания, и внимание быстро переключилось на следующую волну — наращивание выпуска Vera Rubin и продолжающиеся расходы гиперскейлеров. Спрос со стороны дата-центров не замедляется так, как надеялись некоторые. Если о чём-то и идёт речь, то уже не о том, «продолжатся ли расходы на ИИ?», а о том, «как быстро можно развернуть чипы следующего поколения?»
Что сейчас интересно:
Blackwell по-прежнему активно наращивает выпуск
Rubin уже обсуждается применительно ко второй половине года
Крупные технологические компании и облачные игроки, ориентированные на ИИ, по-прежнему вкладывают огромные средства в мощности
Предложение остаётся настоящим узким местом, а не спрос
Для трейдеров этот сезон отчётности — не столько об одной конкретной цифре, сколько о прогнозах и тональности комментариев по поводу следующих 2–3 кварталов. Сектор полупроводников и ИИ по-прежнему является главной макротемой, а $NVDA находится прямо в центре этого тренда.
Я наблюдаю за тем, как рынок переваривает результаты в течение следующих нескольких сессий, особенно за любыми комментариями о марже, цепочке поставок и темпах внедрения Rubin.
Как вы оцениваете ситуацию после публикации результатов? Продолжение роста или пора быть более избирательными?
#NVIDIAEarning