После внезапного ухода Дженсена Хуанга облачные провайдеры ускорили оценку альтернатив Nvidia

Как сообщает The Information, после внезапной отставки основателя и CEO Nvidia Дженсена Хуанга по личным причинам рыночная неопределённость быстро отразилась на клиентах. Руководители нескольких облачных провайдеров заявили, что ускоряют оценку альтернативных чипов, таких как AMD и TPU от Google.

Эти компании и раньше хотели снизить зависимость от оборудования Nvidia и диверсифицировать поставки, но долго не решались продвигать эту идею, опасаясь «обидеть Дженсена Хуанга». Теперь ситуация изменилась: их больше беспокоит, что отсутствие Хуанга может повлиять на качество будущих поколений чипов Nvidia и дорожную карту продуктов. В отрасли широко признают, что Хуанг играет ключевую роль в принятии технических решений и отношениях с клиентами, а его личное влияние трудно быстро заменить.

По словам аналитика полупроводниковой отрасли Jukan, одна из ключевых задач временного CEO Colette Kress и её будущего преемника — не допустить, чтобы крупные клиенты ускорили переход на серверные AI-чипы конкурентов.

Однако несколько клиентов также подчеркнули: по крайней мере в краткосрочной перспективе чипы Nvidia по-прежнему будут в дефиците, а смена руководства вряд ли изменит сложившееся представление о том, что AI-чипы Nvidia лидируют в отрасли.

Короче говоря, уход Дженсена Хуанга ослабил привязку клиентов к Nvidia, но краткосрочное соотношение спроса и предложения не изменилось принципиально. Для AMD и Google это окно возможностей, однако смогут ли они действительно завоевать долю рынка, по-прежнему зависит от конкурентоспособности будущих продуктов и способности обеспечить поставки.$NVDA

‌$AMD

‌$GOOGL