Аналитик Citrini: Morgan Stanley предупреждает, что вызванный ИИ дефицит памяти продолжит ухудшаться — цены на хранение могут вырасти в одном квартале более чем на 25%

Сообщение Deep Tide TechFlow, 20 июля, аналитик Citrini Jukan со ссылкой на точку зрения аналитика Morgan Stanley Joseph Moore заявил, что дефицит памяти в сегменте центров обработки данных продолжает ухудшаться, признаков ослабления давления со стороны рыночных поставок пока нет, а уровень дефицита памяти остается выше ожиданий. В настоящее время цены на продукты DRAM одинаковой спецификации по сравнению с прогнозируемыми уровнями на второй квартал 2026 года в третьем квартале уже выросли как минимум на 25%, что выше прогнозов Morgan Stanley и сторонних организаций.

Проблема дефицита поставок памяти может продолжить усиливаться в 2027 и 2028 годах: текущих доступных на рынке объемов памяти недостаточно, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта, и в ближайшей перспективе эта ситуация вряд ли изменится. AI активно потребляет большие объемы производственных мощностей DRAM, из-за чего снижается доступность памяти для других отраслей; выпуск потребительской электроники, включая ПК и смартфоны, уже пострадал.