Citrini повышает прогноз цен на DRAM: средняя цена в третьем квартале может вырасти на 21% по сравнению с предыдущим кварталом, что выше ожиданий TrendForce

Глубокий TechFlow, 19 июля: аналитик Citrini Джукан сообщил в посте, что, по итогам последнего исследования каналов, средняя прогнозируемая цена DRAM на третьем квартале (ASP) на мировом рынке вырастет на 21% по сравнению с предыдущим кварталом; это ожидание выше, чем ранее прогнозировала TrendForce: рост традиционных цен на DRAM на 13%–18%, а также общего роста на 8%–13% с учетом HBM.

Аналитики считают, что рост цен на DRAM в третьем квартале будет обусловлен несколькими факторами, включая рост цен серверной DRAM на 20%–30% по кварталу и сильный спрос на высокоскоростную LPDDR5; дальнейшее оживление рынка DDR5 и DDR4 spot, при этом цены в июле продолжат подниматься по сравнению с предыдущим месяцем; увеличение заказов на HBM4; доля покрытия долгосрочными контрактами (LTA) ниже 50%, а рост цен дополнительно подталкивают большее количество spot- и non-LTA-заказов; а также срочные закупки со стороны части OEM-производителей, которые способствуют тому, что рост цен DRAM и NAND превышает 20%.

Ранее рынок опасался, что результаты производителей микросхем памяти в третьем квартале могут оказаться ниже ожиданий, но проверка по новейшим контрактным ценам показала, что рост цен на DRAM идет сильнее рыночного консенсуса. Между тем, позитивные ориентиры, недавно озвученные TSMC и ASML, еще больше усилили ожидания рынка о повышении конъюнктуры в индустрии памяти.