Jиньсе Цайцзин сообщает, 16 июля, отечественная компания-лидер в области больших моделей — MiniMax (稀宇科技) — официально вышла на офшорный рынок облигаций. Согласно данным системы, компания успешно разместила обеспеченные конвертируемые облигации на сумму 6,5 млрд гонконгских долларов; начальная цена конвертации установлена на уровне 335 гонконгских долларов, что на 25% выше справедливой цены 268 гонконгских долларов.
Согласно размещённому проспекту, данная сделка организована Morgan Stanley и UBS; купонная ставка составляет 2,75 цента в год, выплата процентов производится раз в полгода. Цена погашения при наступлении срока — 102,75% от номинала; срок погашения облигаций — 2027 год. Ранее MiniMax в день окончания периода запрета на продажу (10 июля) опубликовала объявление: по цене 268 гонконгских долларов был размещён 35,6 млн новых акций, что позволило привлечь около 9,5 млрд гонконгских долларов. Одновременно компания также объявила о выпуске нулевых конвертируемых облигаций на 6,5 млрд гонконгских долларов, суммарно привлекая около 16 млрд юаней.
Стоит отметить, что порог срабатывания права эмитента на досрочный выкуп для этих конвертируемых облигаций установлен на уровне 120%, тогда как в зарубежной практике наиболее распространённый порог — 130%. Кроме того, право на досрочный выкуп можно реализовать, начиная с 20 торговых дней после размещения; при этом условия срабатывают, если выполняется любой из дней в составе этих 20 торговых дней — в общей сложности 10 дней. Команда CICC по фиксированному доходу отмечает, что эти условия более благоприятны для эмитента. (Синьхуа Файнэнс)

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
PreIPOsSeason2OpenAISubscription
1,29M Популярность
#
CXMTPreIPOContractIgnitesCommunity
45,19K Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72,24K Популярность
#
SummerCreationCamp
925,21K Популярность
#
MillionDepositCashback
29,15M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Китайская компания-лидер в области больших языковых моделей MiniMax официально выходит на офшорный рынок долговых обязательств

Популярные темы

PreIPOsSeason2OpenAISubscription

CXMTPreIPOContractIgnitesCommunity

IsraelStrikesIranBTCPlunges

SummerCreationCamp

MillionDepositCashback

Закреплено