Хорошие новости по отраслевой цепочке оптической связи в последнее время

Ранее я уже упоминал, что, по моему мнению, технические изменения в оптической сфере быстро подходят к завершению.
Сегодня Tower Semiconductor объявила о расширении мощностей по 300-мм кремниевой фотонике (SiPh) и производству по передовым технологиям корпусирования; AAOI также официально запустила строительство нового завода площадью около 400 тыс. квадратных футов, чтобы нарастить мощности оптических модулей под 800G и 1,6T.
На последней встрече с инвесторами компания InnoLight (JinkoXuçin?) в лице 中际旭创 сообщила, что спрос на оптические модули 800G сильнее, чем ожидалось ранее, а спрос на 1,6T не ослабел: клиенты уже расширились с Hyperscaler до Neocloud и компаний, разрабатывающих AI-модели.
Судя по тому, как ведущие компании продолжают наращивать выпуск, я вижу, что отрасль сохраняет уверенность в спросе на AI-оптическую связь в ближайшие несколько лет. Если бы компании считали, что спрос на 800G и 1,6T скоро достигнет пика, либо опасались бы замедления инвестиций в AI-датацентры, нормальная логика бизнеса предполагала бы замедление расширения производства и контроль расходов — а не продолжение строительства новых мощностей. Напротив, какие сигналы ни исходили бы от 中际旭创, Tower Semiconductor или AAOI, в последнее время это выглядит как подготовка к спросу в будущие годы. Эти планы по расширению не означают, что в будущем точно не будет колебаний, но как минимум показывают, что внутри отрасли видят заказы и спрос, которые по-прежнему поддерживают их инвестиции.
Далее рынок продолжит проверять эту логику. Основное внимание: финансовый отчет Nokia за 23 июля, отчеты AAOI и AXTI в конце июля, а также управленческие прогнозы таких лидеров оптической связи, как Lumentum и Coherent, в августе. Если заказы, спрос и прогнозы этих компаний смогут взаимно подтверждать друг друга, то общая логика спроса во всей отрасли оптической связи будет дополнительно подтверждена.