Получится 1 000? 2 дешёвые акции, которые стоит купить прямо сейчас

После бурного года волатильной торговли многие акции восстановились в некоторой степени за последние недели. Однако некоторые многообещающие технологические акции по-прежнему торгуются значительно ниже недавних максимумов.

Вот почему сейчас инвесторы могут купить акции высокого качества со «скидкой уценки», даже несмотря на то, что они обещают высокую доходность в период спада. Ниже — две идеально «смазанные» машины по генерации наличности с высоким потенциалом роста, которые торгуются с фантастическими дисконтом. Обе — отличные варианты инвестиций, если у вас есть 1 000 долларов инвестируемых средств.

Раскрыть

NASDAQ: DBX

Dropbox

Изменение сегодня

(-1,62%) -0,48$

Текущая цена

29,10$

Ключевые данные

Рыночная капитализация

6,7 млрд.$ Рыночная капитализация рассчитывается только на основе публично торгуемых акций. Не включает непубличные, частные или неклассные акции с двойным классом, не торгуемые на бирже. Оценочная рыночная капитализация может отличаться.

Диапазон за день

28,67$ - 29,11$

Диапазон за 52 недели

21,70$ - 32,40$

Объём

3,1K

Средний объём

3,9M

Валовая маржа

79,60%

Dropbox осваивает новые трюки

Специалист по хранению данных Dropbox (DBX 1.62%) переживает непростой год. Годовой рост выручки замедлился — с 19% осенью 2019 года до 7,4% в третьем квартальном отчёте за ноябрь. Акции упали на 31% по сравнению с многолетними максимумами сентября 2021 года, и у этого негативного движения есть причины.

При этом у «тёмной тучи» Dropbox есть больше чем одно светлое пятно. Бумаги переходят из рук в руки с «базарными» мультипликаторами — 11 раз свободный денежный поток или 13 раз прогнозная прибыль. Акции выглядят вполне доступными, пока в базовом бизнесе вообще остаётся хоть какая-то жизнь.

Я вижу в этой компании достаточно жизненной силы и долгосрочных перспектив. Dropbox имеет привычку превосходить ожидания. Компания обыгрывала консенсус Уолл-стрит по всем направлениям как минимум в последние 19 кварталов. Средний «сюрприз» по выручке в эпоху COVID-19 составил 4,5 млн.$ или 0,9%. По итоговой прибыли средний отчёт Dropbox за тот же период даёт 14,1% опережения. Прошлые результаты не гарантируют будущих, но история позитивных сюрпризов — впечатляющая.

Данные DBX от YCharts.

И давайте не забывать о качестве реального бизнеса Dropbox.

Облачные сервисы управления данными вроде Dropbox оказались в центре внимания на этапе локдаунов в ходе кризиса, связанного с коронавирусом. Теперь все знают, как использовать онлайн-хранилище дома и на работе, и Dropbox стал неотъемлемой частью ежедневного рабочего процесса для многих команд.

Компания не довольствуется тем, чтобы почивать на лаврах, расширяя охват в соседние сферы — такие как управление проектами, защищённая дистрибуция документов, видеосообщения и системы резервного копирования. Dropbox глубоко «копается» в современном наборе инструментов облачных вычислений, применяя машинное обучение и глубокий анализ данных, чтобы дать пользователям более качественный опыт хранения файлов.

Есть гораздо больше причин любить Dropbox. Рост продаж может замедляться в этой сложной экономике, но график всё ещё неумолимо движется вверх. Свободный денежный поток почти удвоился за три года. Компания генерирует около 2$ денежной прибыли на каждый 1$ налогооблагаемой операционной прибыли. А генеральный директор Эндрю Хьюстон (Andrew Houston) заинтересован в успехе бизнеса: он изобрёл оригинальный сервис Dropbox, основал компанию и является крупнейшим индивидуальным акционером — у него 2,6% личной доли в компании.

Это отличная компания, проходящая через некоторые временные макроэкономические трудности. Хорошая идея — присмотреться к акциям Dropbox, пока они дешёвые.

8x8 — процесс на ходу, с потенциалом выкупа

Следующий график может выглядеть немного страшно. Пожалуйста, сделайте всё, чтобы чувствовать себя комфортно, прежде чем двигаться дальше: сядьте. Налейте себе что-нибудь успокаивающее. Поставьте у себя на плеере спокойный джаз или атмосферные «киты-вызовы».

Отлично. Теперь я готов объяснить, почему 8x8 (EGHT +0,23%) не так страшна, как может предполагать её график акций.

Раскрыть

NASDAQ: EGHT

8x8

Изменение сегодня

(0,23%) 0,01$

Текущая цена

2,23$

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$315MMarket Рыночная капитализация рассчитывается только на основе публично торгуемых акций. Не включает непубличные, частные или неклассные акции с двойным классом, не торгуемые на бирже. Оценочная рыночная капитализация может отличаться.

Диапазон за день

2,17$ - 2,23$

Диапазон за 52 недели

1,56$ - 2,88$

Объём

2,1K

Средний объём

1,8M

Валовая маржа

64,69%

Эксперт по облачным коммуникациям поглотила коррекцию цены на 75% за 52 недели. Это одно из самых резких падений на рынке, круче, чем любое из составляющих индекса S&P 500 (^GSPC +0,15%). Недавно компания рассталась с генеральным директором Дэйвом Сайпсом (Dave Sipes) — предположительно из-за разочаровывающего графика акций в период его руководства.

Признаю: инвестировать в компании, находящиеся под руководством временной управленческой команды, не идеально. Однако сейчас 8x8 — потенциальная цель для выкупа, поскольку более крупкий конкурент RingCentral (RNG +0,67%), как сообщается, «проверяет на прочность» логичную цель для plug-in acquisition. Эти слухи о выкупе получают ещё больше смысла благодаря глубоко дисконтированной цене акций, и Сайпс не будет первым генеральным директором, которого отправляют за дверь прямо перед комбинацией бизнеса, способной всё изменить.

Независимо от того, сделает ли RingCentral предложение о выкупе, 8x8 приводит в порядок свои финансы — с сильным ростом выручки и недавним возвращением к положительному свободному денежному потоку:

Данные EGHT Revenue (TTM) от YCharts.

8x8 остаётся отмеченным наградами поставщиком решений для цифровых коммуникаций, двигаясь к устойчивым долгосрочным результатам. Тем временем акции торгуются всего в 12 раз дороже прогнозной прибыли и в 11 раз — свободного денежного потока, а продажи по верхней строке взлетели выше: среднегодовой темп роста за пять лет (CAGR) составляет 20%. Простыми словами: компания растёт слишком быстро, чтобы её оценивали так дёшево.

С предложением от RingCentral или без него, с этой глубоко дисконтированной цены у 8x8 всё равно всё складывается в пользу покупки. Возможно, вам захочется держать под рукой чашку ромашкового чая рядом с той кнопкой «купить», но не стоит делать ставку на «буквальное фермерское хозяйство» на 8x8 (или на любую одну акцию). Инвестиции в 1 000 долларов — хороший старт, если вам не нужны эти деньги, чтобы платить по счетам. Я считаю, что здесь стоит пойти на немного риска, потому что потенциальная доходность огромна.