Morgan Stanley: CPO не так быстро, медные кабели смогут протянуть еще два года

robot
Генерация тезисов в процессе

TechFlow от Deep Tide, согласно данным о рыночной динамике, в отчёте Morgan Stanley от 13 июля говорится, что массовое внедрение CPO в сети Scale-Up ожидается в 2029 году и далее, а в 2028 году — лишь незначительные поставки. Недавние рыночные опасения по поводу «задержки» CPO чрезмерны: ключевая причина в том, что CPO предполагает новую сборку цепочек поставок для упаковки, оптических движков и лазеров, а поколение Feynman от NVIDIA является временным якорем для развёртывания CPO. Медные кабели с PAM4-модуляцией, DSP, ретаймерами и другими инновациями ещё могут продержаться два года.

Эволюция масштаба AI-кластеров с 72 GPU до 576 и даже 1 152 — главный драйвер. 2026 год станет точкой старта для не-NVIDIA экосистемы Scale-Up: AMD MI400, Amazon Trainium 3 и Microsoft Maia начинают серийное производство; Astera Labs и Broadcom становятся главными ранними бенефициарами. Morgan Stanley даёт всем NVIDIA, Broadcom, Astera Labs и Keysight рекомендации «переобучение» (overweight).

MS-0,51%
NVDA-3,53%
AMD-4,22%
AMZN0,81%
MSFT1,53%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено