OpenAI 这波跟 Anthropic 打得很直白。12 июля Anthropic только что продлила платный доступ к Claude Fable 5 еще на 7 дней, а лимит на часы для Claude Code в рамках месячного лимита подняла на 50%, но спустя несколько часов Codex-руководитель OpenAI Tibo ответил симметрично: временно отменил 5-часовой лимит вызовов для трех тарифов Plus / Business / Pro, одновременно сделал оптимизацию эффективности для GPT-5.6 Sol — при том же лимите можно прогнать примерно на 10% больше, а активные пользователи Codex уже превысили 6 миллионов.

Самый прямой позитив падает на цепочку по вычислительным мощностям — MSFT (Azure — это базис OpenAI), NVDA (расход GPU растет по мере послаблений по лимитам): в краткосроке у обеих есть своя история. На крипто-стороне WLD (Worldcoin, OpenAI Altman — в связке) тоже часто используют как эмоциональный инструмент вместе с деньгами.

Я скорее за рост, но только в логике «торговли в окне». Ключевой переменной здесь выступают слова «временно» — у OpenAI нет указанной даты окончания, и если поток начнет перегружать кластеры, его могут так же быстро отыграть назад. Anthropic и xAI Grok 4.5 тоже борются за ту же группу разработчиков: снижение цен и расширение лимитов — это обоюдоострый меч, валовая маржа будет давиться. WLD и подобные крипто-активы и говорить нечего — нарратив привязан к личности Altman, а волатильность выше, чем у «материнского» рынка в акциях. Поэтому погоня за ростом — осторожно. #OpenAI取消Codex5小时限制