【IPO нового листинга】«Три гиганта цепочки поставок для iPhone» Luxshare Precision 2475: цена размещения — 63,28 юаня за акцию. Сообщение: в полёте участвовали 47 тыс. человек, подписка превысила 3,8 раза

Одна из «трёх главных компаний индустриальной цепочки по производству iPhone-аксессуаров» — Luxshare Precision (новый листинг: 02475) завершила приём заявок и, как ожидается, выйдет на рынок 9 июля. По рыночным данным, в публичной части было подано 47 тыс. заявок, переподписка составила 3,8 раза, объём средств — 9,34 млрд юаней. Luxshare Precision объявила цену размещения: 63,28 гонконгских доллара за 1 акцию класса H.

Если рассматривать отдельно часть с заимствованным маржинальным финансированием у брокеров, компания привлекла 6 млрд юаней заявок; при этом публичное размещение составило 2,427 млрд юаней, переподписка — 1,5 раза.

Luxshare Precision провела роуд-шоу 30 июня — 6 июля, планируя глобальное размещение 383 млн акций класса H: на публичное размещение приходится 10%. Максимальная цена размещения — 63,28 гонконгских доллара за акцию; объём привлечения — до 24,266 млрд гонконгских долларов.

Одна лотка Luxshare Precision — 100 акций; сумма для участия — 6391,82 гонконгских доллара. Совместные уполномоченные букраннеры: CITIC Securities, Goldman Sachs и CICC.

Цена закрытия акций Luxshare Precision A на 3 июля (лот: SZSE 002475) составила 64,44 юаня; это соответствует 74,36 гонконгского доллара, что означает теоретический уровень «H-акций» — 17,5%.

Temasek, GIC, Abu Dhabi Investment Authority и др. — якорные инвесторы подписались на 1,5 млрд долларов

Luxshare Precision привлекла 26 якорных инвесторов, включая Temasek, True Light, HHLRA, Singapore Government Investment Corporation (GIC), Cingulin Asset Management, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Oak Capital, GF Fund Management, Fidelity International и др.; всего они подписались на 1,5 млрд долларов — около 186 млн акций, что составляет примерно 48,4% акций класса H.

По данным Frost & Sullivan, рассчитанным по выручке за 2025 год, Luxshare Precision — крупнейший на материковом Китае и 5-й в мире поставщик решений для интеллектуального производства (PIMS). В сегменте PIMS для потребительской электроники и модулей компания занимает 2-е место в мире и 1-е в Китае, а глобальная доля рынка — 11,2%.

Luxshare Precision планирует направить средства от листинга на:

• (i) около 35% — для расширения мощностей и модернизации существующих производственных баз;

• (ii) около 30% — для инвестиций в исследования и разработки технологий, совершенствование производственных процессов и повышение возможностей интеллектуального производства;

• (iii) около 15% — для инвестиций в отрасли верхнего и нижнего звеньев или в связанные с ними сферы в качестве качественных целевых проектов;

• (iv) около 10% — для погашения некоторых существующих процентных банковских кредитов;

• (v) около 10% — на оборотный капитал и прочие общекорпоративные цели

Чтобы следить за новостями о новых акциях, можно перейти по ссылке 【 Новый IPO 】

Источник данных: регистрационный документ Luxshare Precision по размещению