【IPO новичка】SK海力士 объявила о многократном превышении спроса в несколько раз и привлечении 3 фондов; в общей сложности объём подписок составил 7 0 млрд долларов. План листинга в США на сумму 28,2 млрд долларов, как ожидается, сделает сделку третьим по величине IPO в мире

Южнокорейский гигант памяти и чипов SK Hynix (SK Hynix, кор.: 000660) в понедельник (6-го) официально запустила план листинга в США на 28,2 млрд долларов (около 220 млрд гонконгских долларов). Ожидается, что в пятницу (10-го) компания начнет торги на Nasdaq, что может сделать её крупнейшим по масштабу зарубежным IPO в истории США. Тикер — «SKHY».

Как сообщают зарубежные СМИ, SK Hynix уже получила многократный превышающий спрос. Также появилась информация, что в рамках этого IPO вводятся три якорных инвестора — Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners, суммарно выкупившие акции на 7 млрд долларов.

Согласно документам, поданным компанией в Комиссию по ценным бумагам США, SK Hynix выпустит 17,79 млн американских депозитарных расписок (ADR). Целевой объем привлечения — 28,21 млрд долларов. Это позволит компании войти в число технологических бумаг с наибольшей капитализацией в мире; каждые 10 ADR соответствуют 1 обыкновенной акции. Группа выходит на рынок США впервые в своей истории, став третьим по величине IPO за всю историю — после SpaceX (амер.: SPCX), установившей в прошлом месяце рекорд в 87,5 млрд долларов, и Saudi Aramco с 29,4 млрд долларов.

SK Hynix: роуд-шоу на этой неделе, цены в четверг

Благодаря сильному спросу рынка на искусственный интеллект (AI) SK Hynix с начала года накопила рост примерно на 273%, показав результат существенно лучше, чем ключевые конкуренты Samsung Electronics (кор.: 005930) и Micron (амер.: MU).

В нормативных документах указано, что SK Hynix проведет роуд-шоу на этой неделе, в четверг состоится ценообразование, а в пятницу начнутся торги. На прошлой неделе SK Hynix сообщала, что инвестирует 100 трлн корейских вон в строительство нового завода по выпуску чипов, включая цех под NAND.