Короткий полу-резюме TLDR:

- Мост $GLW glass от Morgan Stanley имеет потенциал, но в краткосрочной перспективе сложно вытеснить FAU (например, FOCI)
- $SPCX Starlink Gen 3 наращивает выпуск до 100 000 устройств (в 10 раз больше, чем у предыдущего поколения), создавая возможные ограничения по мощностям для поставщиков коммутаторов под CCL
- Ожидается, что дефицит поставок PCB сохранится до 2028 года, а нехватка компонентов/рост цен уже заставляют ODM-производителей вроде Inventec выпускать более консервативный план отгрузок на H2
- DeepSeek и Zhipu разрабатывают кастомные ASIC, чтобы обойти $NVDA (по сути, это было ожидаемо к этому моменту)
- Anthropic достигла $30B ARR и, как ожидается, выйдет на >$1B в прибыли в Q3. Оказывается, эти лаборатории на переднем крае гораздо прибыльнее, чем думают люди
- Администрация США оказала давление на $AAPL , чтобы тот закупался у $INTC, в обмен на исключение из тарифов. Похоже, это подталкивает к отходу от TSM
- $TSM планирует 30-кратное расширение мощностей своего Photonic Integrated Circuit (PIC) к 2028 году — с 500 до 25 000 вафель в месяц
- Hanmi Semiconductor выходит на рынок оборудования для упаковки CoWoS
- $NVDA и NTT проводят конференцию 24 июля, чтобы обсудить стратегии CPO
- В этом году цена на NAND flash выросла в 5 раз; объем рынка $489B к следующему году будет подстегнут RAG/инференсом. Samsung и SK Hynix делают экстренные инвестиции в фабрики, поставщики оборудования для NAND идут brrrr
- Узкое место — газотурбинные двигатели: дефицит поставок на 40% при шокирующе длинных циклах поставки в 5 лет (мегафабрики нужны им для массового производства)
- Сборка AI probe card, судя по всему, столкнулась с жестким узким местом. Пытаются решать это вещами вроде машин от Innovation Service
- Nanya сообщила о валовой марже 79,5% — память идет brr. CAPEX в 4 раза выше ради мощности/продвинутой упаковки
- IPO CXMT на STAR Market 16 июля, так что должно привлечь много внимания к игрокам в цепочке поставок памяти
- Инвестиции KYEC в $1,4 млрд в США под $TSM Arizona для испытательных мощностей по выходному тестированию. Многие из этих игроков вроде $AMKR и других должны пойти brr в 2028
- $INTC CEO предупреждал в прошлом месяце, что гелий может повышать производственные затраты и увеличивать сроки поставки AI-чипов
- Линии слов 3D NAND сдвигаются с Tungsten на Molybdenum начиная с узла на 375 слоях
- SambaNova получила у JPM финансирование под AI-инференс и подняла $1B при оценке $11B
- Прогнозы по ценам на HBM: удвоение в 2027 году на фоне того, что платформа $NVDA Rubin будет разгонять спрос
- $MU предоставляет $500 млн финансирования, чтобы поддержать производственные мощности GlobalWafers в США
- $META 'Iris' выйдет на массовое производство в сентябре через $AVGO и TSMC, а Meta нацелена удвоить вычислительную мощность до 14 ГВт к 2027 году
- Largan Precision получила первый заказ на CPO FAU; массовое производство намечено на середину следующего года (скорее сигнал про Foci и других)
- Samsung и SK Hynix, похоже, отложили внедрение гибридного bonding-технологического упаковочного решения для HBM4
- Затраты на память (DRAM/NAND) достигли 60% спецификации по BOМ для смартфонов дешевле $400, из-за чего происходит резкое сокращение объемов
- SK Hynix успешно привлекла $26,5 млрд через Nasdaq ADR
- $TSLA выпустила закупочные рекомендации: поставщики должны выйти на еженедельный выпуск 1 000 единиц к сентябрю и удвоить до 2 000–2 500 к концу года для своей 3-й gen робота Optimus. Похоже, что Alliance Technology и A-Link могут быть в этой цепочке гармонических редукторов и линз для зрения?

Вроде бы каждый день пролистываю весь этот пласт информации, но не хочу быть новостным репортером, поэтому просто собрал в кучу то, что нашел интересным.