Глава SK海力士: в 2027 году ожидается самая серьёзная в истории нехватка микросхем памяти

Под влиянием спроса со стороны AI-дата-центров потребность в микросхемах памяти, как ожидается, как минимум до 2030 года будет заметно превышать объёмы производства. Даже несмотря на то, что SK海力士 наращивает мощности, в том числе за счёт строительства новых заводов и расширения выпуска высокопропускной памяти (HBM), предназначенной для ускорителей Nvidia, поставки всё равно с трудом смогут удовлетворить потребности рынка.
Сейчас SK海力士 занимает около 57% мирового рынка HBM. На фоне быстрого роста цен клиенты заключают долгосрочные контракты, чтобы заранее зафиксировать поставки. В этом квартале цены на DRAM выросли на 44%, а на NAND — на 53%.
Пострадал и потребительский сегмент: темпы роста цен на память для некоторых ПК уже превысили 400%. Включая Micron, конкуренты также ожидают, что ситуация с дефицитом предложения может начать ослабевать не раньше 2028 года. Это означает, что индустрия хранения данных, вероятно, выходит за рамки прежних типичных циклических колебаний и переходит в более длительную структурную стадию дефицита, которая в значительной степени обусловлена спросом со стороны AI.