За что Palantir кричит «терпению пришёл конец»: страх других компаний перед принципом «победитель забирает всё» в гонке за крупными моделями

Palantir首席执行官Alex Karp的一场激烈表态，将科技业长期积压的矛盾推向了台面——крупные AI-лаборатории накапливают импульс за счет данных и решений клиентов, а традиционные компании все больше опасаются, что в этой AI-волне их превратят в «поставщиков ценности».

За последние две недели Karp сначала на CNBC сделал резкую отповедь, продлившуюся почти 20 минут: он прямо обвинил AI-лаборатории в преувеличении возможностей, в завышенном ценообразовании на токены и заявил, что с каждой крупной компанией-клиентом, с которой ему доводилось общаться, он сталкивался с тем, что они «горит от злости» по этому поводу.

Затем Palantir опубликовала белую книгу под названием 《AI时代的机构主权》 — 15 рекомендаций для компаний и правительств, призванных защититься от проникновения AI-гигантов вроде OpenAI, Anthropic в их ключевые данные. Эти два шага быстро вызвали широкое обсуждение в технологическом сообществе.

В основе спора лежит вопрос, который все громче поднимают все больше людей: в эпоху AI ценность — кто ее должен захватывать: компании, внедряющие AI, или лаборатории, разрабатывающие базовые модели?

Этот вопрос затрагивает не только расклад сил в бизнесе, но уже выходит на уровень политической игры и геополитической конкуренции, а также напрямую угрожает оценкам традиционных софтверных вендоров.

不止Karp一人发声

Karp сам признает, что его позиция не является нейтральной.

Ключевой продукт Palantir — это прослойка, выстроенная поверх базовых моделей и связывающая AI с корпоративными клиентами. Такое позиционирование дает ей прямые коммерческие интересы в противостоянии компаний и AI-лабораторий.

Отвечая на сомнения, что он просто «выплескивает эмоции», Karp заявил:

Нет, это голос американского бизнес-сообщества — я просто передаю его.

Важно и то, что Karp — не единственный технологический руководитель, который предупреждает об этом перекосе.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в последнее время также написал и многократно публично выражал похожие опасения. Его главная озабоченность звучит так: способны ли «результаты обучения», которые компании накапливают при использовании AI-моделей, действительно сохраниться у них же.

В этом месяце Наделла на мероприятии в Стэнфордском университете заявил:

Если вы просто потребитель базовой модели, я не уверен, как вы можете сохранить ценность бизнеса, не говоря уже о том, чтобы ее создавать.

AI实验室的"蚕食"逻辑

Критика Karp попала в более глубокую тревогу технологической отрасли.

Бывший ответственный по AI вопросам в Белом доме Дэвид Сакс сразу подхватил эту мысль в соцсетях и направил стрелки прямо в сторону Anthropic. Сакс написал:

Anthropic уже последовательно выпустила Claude Science, Claude Security, Claude Legal и Claude Code — и каждая из этих разработок выходит в направления, которые ранее обслуживали компании, построившие приложения на базе их моделей.

Далее Сакс отметил:

Эта модель неизменно повторяется: сначала смотри, где создается ценность, а затем заходи прямо туда. Возглавь уровень моделей, а потом, используя свое положение, захвати самые прибыльные вертикальные рынки.

Такой путь «наблюдай — копируй — расширяй» заставляет многих компаний, которые строят коммерческие приложения на базе API больших моделей, чувствовать себя неуютно. Для этих компаний вклад данных и использование сценариев в AI-лабораториях могут означать, что они фактически поставляют конкурентам боеприпасы для выхода на рынок.

OpenAI и Anthropic не дали публичного ответа на критику Karp. Обе компании в действующих политиках заявляют, что данные корпоративных клиентов не используются для обучения их моделей.

Один из инсайдеров из AI-лаборатории отнесся к этому скептически и сказал:

Реагировать на шоу по типу Karp — глупость; он просто продвигает интересы своей стороны.

赢家尚未确定

Более глубокий фон этого спора — высокая неопределенность во всем отраслевом вопросе о том, кому достается ценность в эпоху AI.

Как упоминается в Wall Street Zhijian, в четверг на этой неделе СМИ сообщали, что Starbucks использует AI вместо ранее закупавшегося у Microsoft и IBM программного обеспечения, и сразу после этого акции обеих компаний пошли вниз.

Этот кейс рассматривают как срез того, как AI ускоряет перестройку корпоративного софтверного ландшафта. Аналитики отмечают, что начиная с того, что даже работа занимает время, эквивалентное чашке кофе, победители и проигравшие в эпоху AI могут поменяться местами. Это вновь подтверждает жестокую реальность: крупные технологические компании сегодня могут и не суметь закрепить за собой лидерство в будущем.

Параллельно Meta на прошлых выходных объявила о запуске обновленной AI-модели и о вводе платного уровня. Как сообщает Bloomberg News, генеральный директор Meta Марк Цукерберг в интервью прямо заявил, что видит возможность конкурировать на уровне цен:

У других лабораторий ценообразование очень экстремальное, а маржинальность — высокая. Мы считаем, что вполне можно предлагать передовые или решения очень высокого уровня по более доступной цене.

Такая позиция усиливает давление на конкурентность рынка базовых моделей и, по сути, подтверждает, что критика Karp о завышенных ценах AI-лабораторий не была голословной.

风险提示及免责条款

        Риски на рынке. Инвестиции требуют осторожности. Эта статья не является персональной инвестиционной рекомендацией и не учитывает особые инвестиционные цели, финансовое положение или потребности конкретных пользователей. Пользователи должны оценить, соответствуют ли любые мнения, взгляды или выводы в данной статье их конкретным обстоятельствам. Инвестирование осуществляется на ваш собственный риск и ответственность.