10 июля, вечерний разбор

Этот разбор и новости — лишь личное резюме по рынку акций, не рекомендация по акциям; не копируйте сделки
Часть разборов сделана заранее, за день, чтобы «железные» фанаты могли разобрать вечером!

Ключевые моменты дневного разбора

Этот «Длинный десятый, и» (长十乙) довольно сильный — точное попадание в сеть.

[Тайцзуба]
I. Лестница из нескольких подряд повышений и распределение дневных лимитных ростов

2 дня подряд: 亚联机械, 柘中股份, 好莱客, 高德红外, 星网宇达, 立方制药, 贵绳股份, 欢瑞世纪, 中鼎股份

II. Вспоминание и прогноз перехода по сериям лимитных ростов

III. События с лимитными ростами

1、Коммерческая космонавтика（27）

2 дня подряд: 贵绳股份

1 день: 巨力索具, 神剑股份, 华菱线缆, 航天工程, 中船防务, 海 兰 信, 航天动力, 中国卫星, 航天发展, 中国卫通, 中天火箭, 优机股份, 同 益 中, 航天电子, 钧达股份, 上海港湾, 长城电工, 中船科技, 普天科技, 航天环宇, 金利华电, 九丰能源, 佳缘科技, 金风科技, 航天科技, 中信重工

Событие: 10 июля в полдень ракета-носитель «Чанчжэн-10 (Версия Y)» (长征十号乙) стартовала на морской площадке коммерческой космонавтики в провинции Хайнань, поднялась в воздух. Первая ступень вертикально вернулась и успешно была выловлена/возвращена с помощью платформы для улавливания в море. Это первое в Китае успешное выполнение управляемого контролируемого возврата первой ступени ракеты-носителя, а также первый в мире случай возврата ракеты-носителя с помощью сетевого сбора.

2、Лимитные росты по объявлениям（13）

亚联机械: Чистая прибыль за первое полугодие 1,57 млрд юаней, рост на 59,63% г/г

高德红外: Чистая прибыль за первое полугодие 12,7 млрд–14,5 млрд юаней, рост на 601,93%–701,41% г/г

星网宇达: Чистая прибыль за первое полугодие 90 млн–120 млн юаней, рост на 665,92%–854,56% г/г

三维通信: Чистая прибыль за первое полугодие 40 млн–55 млн юаней, рост на 1428%–2001% г/г

大连电瓷: Чистая прибыль за первое полугодие 1,4 млрд–1,8 млрд юаней, рост на 200,55%–286,43% г/г

富春环保: Чистая прибыль за первое полугодие 2,98 млрд–3,35 млрд юаней, рост на 60%–80% г/г

科陆电子: планирует допэмиссию (private placement) акций на сумму не более 2,5 млрд юаней компании 美的集团

哈药股份: Чистая прибыль за первое полугодие 3,80 млрд–4,37 млрд юаней, рост на 46,40%–68,36% г/г

中远海特: Чистая прибыль за первое полугодие 12,79 млрд–14,02 млрд юаней, рост на 55,00%–70,00% г/г

三峡新材: планирует вместе с косвенно контролирующим акционером примерно 2,6 млрд юаней инвестировать в проект по автомобильному и электронному стеклу в 临港

华建集团: чистая прибыль за первое полугодие — судом одобрен план реструктуризации дочерней компании 华建数创

神火股份: чистая прибыль за первое полугодие 4,800 млрд юаней, рост на 152,04% г/г

盈新发展: приобретение 60% доли в 長興半導體 завершено полностью

3、Инновационные препараты（9）

2 дня подряд: 立方制药

1 день: 双鹭药业, 联环药业, 美 诺 华, 常山药业, 益 诺 思, 众生药业, 昭衍新药, 双成药业

Событие: по мере того как клинические направления отечественных компаний по инновационным препаратам продолжают наращивать глобальную конкурентоспособность, а также из-за ускоряющего сдвига в сторону инновационных препаратов со стороны политики医保 и коммерческого страхования, многие компании могут продолжать входить в период сбора результатов по выручке. На фоне улучшения конъюнктуры активов по глобальным инновационным препаратам, в настоящее время китайский сектор инновационных препаратов сталкивается с разрывом «фундаментал вверх — оценка вниз», что дает очень высокую ценность инвестиции внизу цикла с высокой гибкостью. Только в 2026Q1 общий объем сделок по внешнему BD (buyout/деловые соглашения) в инновационных препаратах Китая уже превысил 60 млрд долларов, приближаясь к половине общей суммы за 2025 год; доля китайских компаний в сделках по медицинским трубопроводам в мире в Q1 превышает 70%.

4、Роботы（9）

2 дня подряд: 中鼎股份

1 день: 金帝股份, 奋达科技, 京基智农, 和 而 泰, 晋拓股份, 日盈电子, 首开股份, 宏达高科

Событие: несколько представителей цепочки поставок Tesla заявили, что Tesla в последнее время направила конкретные рекомендации по закупке запчастей для Optimus, попросив поставщиков довести мощность до 1000 единиц/неделю к сентябрю этого года и повысить к концу года до 2000–2500 единиц/неделю. Это означает, что после более чем трех лет разработки Optimus Gen 3 наконец выйдет из лаборатории и перейдет к стадии массового производства.

5、Полупроводники（8）

2 дня подряд: 柘中股份

1 день: 时空科技, 新 亚 强, 国林科技, 鑫 汇 科, 中天精装, 沃顿科技, 移远通信

Событие: спрос на вычислительные мощности ИИ подталкивает расширение мощностей на передовые техпроцессы, HBM, DRAM, 3DNAND и передовую упаковку; потребность в оборудовании продолжает стабильно высвобождаться.

IV. Новые максимумы цены

Сегодня закрытие с новым максимумом у 16 акций, вчера — 16, позавчера — 13 (сверяйтесь с аналогами, смотрите тренды отрасли)

В основном сосредоточено в полупроводниках

V. Действия институциональных мест и движение спекулянтов