Девять чипов памяти упали более чем на 20%! Под покровом тишины изменилась базовая логика отрасли!

Братва, в последнее время чипы памяти в США резко просели всем сектором: лидеры за несколько недель упали более чем на 20%. Сколько тогда на рынке разгоняли AI-вычислительные мощности, настолько же сейчас сильны опасения по поводу перепроизводства — старая циклическая логика отрасли проходит переоценку.

Но главный перелом на самом деле кроется в бизнес-модели: раньше память вела себя как сырьевой товар — по принципу «как пойдёт», сейчас же крупные компании наперегонки подписывают контракты на 3–5 лет, фиксируя производственные мощности. Волатильность — обычное дело; если понимаешь суть, не паникуешь. Мы спокойно и по делу держимся за главное: не гонимся за трендами и не делаем глупых операций, а уверенно удерживаем определённость. #SOXL $SOXL ‌