Готово! Новая подписка на акции компании ChangXin Technology 16 июля

9 июля 2026 года компания Changxin Technology раскрыла регистрационный проспект о намерении выпуска на биржу Sci-Tech Innovation Board и «План выпуска и предварительное объявление о первичном прайсинге», официально запустив процедуру выпуска IPO на Sci-Tech Innovation Board. Согласно объявлению, дни офлайн-подписки (для заявок через андеррайтеров) и онлайн-подписки (на бирже) по новым акциям компании пришлись на 16 июля 2026 года.

Согласно объявлению, в рамках данного предложения Changxin Technology планирует публично разместить 668,808.8608 тыс. акций (до исполнения опции овер-аллотмента), что составляет 10,00% от общего числа акций после выпуска. Общее число акций после выпуска — 6,688,088.6077 млн акций (до исполнения опции овер-аллотмента). Кроме того, эмитент предоставил совместным андеррайтерам (совместным главными андеррайтерам) в лице China International Capital Corporation не более чем опцию овер-аллотмента в размере 15,00% от начального количества выпускаемых акций; в случае полного исполнения общее число акций выпуска увеличится до 769,130.1608 тыс. акций.

В данном выпуске применяется комбинированный подход: адресное размещение для инвесторов, участвующих в стратегическом распределении; офлайн-размещение по прайсингу для квалифицированных инвесторов; и онлайн-размещение по ценообразованию для розничных инвесторов, владеющих на Шанхайской бирже неликвидируемыми (non-tradable) A-акциями и неликвидируемыми депозитарными расписками (non-tradable depositary receipts) на основе рыночной стоимости. Способ ценообразования заключается в том, что цену выпуска определяют на основе предварительного прайсинга офлайн; при этом офлайн накопительный заявочный прайсинг (bookbuilding) больше не проводится. В частности, начальный объем стратегического распределения — 334,404.4304 тыс. акций, что составляет 50,00% от заявленного объема выпуска; начальный офлайн-объем размещения — 267,523.5804 тыс. акций; начальный онлайн-объем размещения — 66,880.8500 тыс. акций.

Согласно графику выпуска, день предварительного прайсинга — 13 июля 2026 года (T-3). Объявление об выпуске будет опубликовано 15 июля 2026 года (T-1). Дни офлайн-подписки и онлайн-подписки — оба 16 июля 2026 года (T), время онлайн-подписки — 9:30-11:30 и 13:00-15:00. Сроки внесения средств по офлайн-подписке и онлайн-подписке — оба до 20 июля 2026 года (T+2).

Тикер компании — «长鑫科技», код ценной бумаги/код офлайн-подписки — «688825», код онлайн-подписки — «787825».

Changxin Technology основана в 2016 году, штаб-квартира находится в Хэфэй (провинция Аньхой). Это крупнейшая в Китае и наиболее технически развитая компания, интегрирующая R&D, дизайн, производство и выпуск компонентов динамической памяти с произвольным доступом (DRAM). Компания работает по модели IDM (вертикально интегрированное производство). Основатель компании Чжу Имин ранее основал Zhaoji Innovation, которая также владеет частью акций Changxin Technology.

По ранее раскрытому компанией прогнозу результатов деятельности в первой половине 2026 года ожидается выручка от 1100 до 1200 млрд юаней, рост на 612,53%–677,31%; чистая прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании, — от 500 до 570 млрд юаней, рост на 2244,03%–2544,19%; чистая прибыль без учета разовых факторов, относящаяся к акционерам материнской компании, — от 520 до 580 млрд юаней.

Компания отмечает, что резкий рост результатов в основном обусловлен продолжающимся ростом глобального спроса на вычислительные мощности, дефицитом DRAM-продукции и продолжающимся повышением цен.