Снова в авангарде ИИ? Meta за неделю взлетела на 15%

Автор: Бао Илон; источник: Huanqiu Sh. (Wall Street Journal)

На этой неделе Meta благодаря ряду стратегических прорывов в сфере ИИ зафиксировала самое сильное недельное выступление с февраля 2024 года: доверие рынка к её ИИ-способностям и траектории коммерциализации заметно растёт.

В пятницу акции Meta подскочили на 6% за день, а за всю неделю прибавили 14,8%, установив лучший недельный результат как минимум с февраля 2024 года; при этом доходность с начала года снова ушла в плюс — примерно до 1,4%.

В прошлый раз, когда Meta демонстрировала схожее сильное недельное движение, это было в феврале 2024 года: инвесторы позитивно реагировали на ранние результаты плана сокращения затрат в рамках «года эффективности» компании. Этот план был нацелен на восстановление негативного имиджа, связанного с ранее крупными ставками на метавселенную.

Прорыв котировок также показывает, что Meta, возможно, постепенно выходит из рыночного ярлыка «отстающего в ИИ», а это открывает пространство для дальнейшего усиления её ИИ-стратегии.

Huanqiu Sh. (Wall Street Journal) отмечает: 9 июля Meta запустила флагманскую модель Muse Spark 1.1 — и она уже обходит модель Google Gemini по нескольким тестовым направлениям, включая возможности агентства, программирование и мультимодальность.

Тем временем, как сообщает Reuters, Meta продвигает план по серийному производству собственных чипов и существенно расширяет инфраструктуру вычислительных мощностей. Аналитик Deutsche Bank Бенджамин Блэк на этом основании повысил прогноз по потенциальной дополнительной выручке Meta от услуг третьим сторонам в облаке с 17 млрд до 24 млрд долларов.

Исследовательская организация SemiAnalysis выпустила отчёт, в котором прогнозирует, что Meta Superintelligence (MSL) имеет шанс в ближайшие шесть месяцев подняться в рейтинге передовых ИИ-способностей выше Google, что приведёт конкурентный ландшафт в ИИ от доминирования «Google + OpenAI» к триумвирату Meta, OpenAI и Anthropic.

Стратегия низких цен Muse Spark 1.1 метит в ценовую войну

Модель Muse Spark 1.1, представленная Meta на этой неделе, — это её первый коммерциализированный продукт с уровнем агентного программирования, близким к передовому, и она оснащена платным API-интерфейсом.

В четверг гендиректор Марк Цукерберг в публикации на платформе X подчеркнул, что цена модели «очень доступная», что вызвало широкие предположения о том, что Meta может сама начать ценовую войну в области ИИ-инференса, оказывая давление на конкурентов.

Meta Model API предоставляет каждому аккаунту 20 долларов бесплатного лимита и взимает плату по мере использования: цена на вход составляет 1,25 доллара за 1 млн token, на выход — 4,25 доллара за 1 млн token.

Основатель Radio Free Mobile Ричард Уиндзор в своём отчёте-исследовании в пятницу отметил, что релиз Muse Spark 1.1 подтверждает появившиеся ранее сообщения о планах Meta запустить новый бизнес — продажу вычислительных мощностей. Уиндзор написал:

Всё больше признаков того, что Meta запустит новый бизнес, ориентированный на продажу вычислительных мощностей третьим сторонам, учитывая текущий уровень ожидаемой доходности.

Он также указал, что Muse Spark в возможностях ИИ-программирования уже почти догнал топ-модели, «но цена составляет лишь 25% от них», что делает продукт особенно привлекательным для массового рынка.

Собственное производство чипов и расширение мощностей: потенциал облачной выручки растёт

Huanqiu Sh. (Wall Street Journal) сообщает, что Meta планирует в сентябре этого года начать серийное производство собственного ИИ-чипа под кодовым названием «Iris». Чип проектирован совместно с Broadcom, а производить его будет TSMC; тестирование заняло всего шесть недель. Также уже подписаны многолетние соглашения о поставках с Samsung, SanDisk и Sumitomo Electric.

По масштабу вычислительных мощностей Meta планирует в этом году развернуть 7 ГВт мощностей, а к 2027 году удвоить показатель до 14 ГВт.

Под эти цели одновременно строятся пять «titan»-кластеров сверхкрупных центров обработки данных на уровне «гигаватт», а также собственная сетевая архитектура «AI-Backbone». Она позволяет Meta асинхронно расширять сложные задачи обучения через расстояния в тысячи километров.

В четверг аналитик Deutsche Bank Бенджамин Блэк в отчёте заявил, что обозначенный план расширения мощностей означает для Meta потенциальную дополнительную выручку от облачных услуг третьим сторонам на уровне около 24 млрд долларов — заметно выше ранее прогнозируемых 17 млрд.

Он также отметил, что собственные чипы Meta могут открыть для компании реализуемый путь снижения затрат и повышения эффективности.

SemiAnalysis: ИИ Meta может обогнать Google в течение полугода

Huanqiu Sh. (Wall Street Journal) отмечает, что исследовательская организация SemiAnalysis считает: после года агрессивных капитальных вложений и перестройки архитектуры MSL имеет шанс в ближайшие шесть месяцев подняться в рейтинге передовых ИИ-способностей выше Google.

В отчёте указано, что нынешняя схема «Google + OpenAI» будет заменена триумвиратом «Meta + OpenAI + Anthropic».

Ключевая оценка SemiAnalysis основана на темпах расширения мощностей: траектория роста вычислительного масштаба Meta позволит ей до конца года обогнать суммарные вычислительные мощности OpenAI и Anthropic.

Как сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку, верхний предел капитальных затрат Meta на ИИ-инфраструктуру в этом году может достигать 145 млрд долларов.

По кадрам: Meta перенаправила 3000 инженеров на внутренний «цех» укрепления режима обучения с подкреплением (reinforcement learning), чтобы сформировать собственные данные — то, что коммерческим поставщикам данных трудно воспроизвести. Кроме того, компания вложила 14,3 млрд долларов в Scale AI, чтобы массово привлекать лучших исследователей из OpenAI, Anthropic и других организаций.

SemiAnalysis считает, что оценивать MSL только по текущим результатам бенчмарков — это «видеть только деревья и не видеть лес». По-настоящему важно не то, с какой высоты стартует система сейчас, а её будущий запас развития.

В отчёте говорится, что если Цукерберг сохранит текущий темп капитальных вложений, Google может быть навсегда вытеснена из первой линии глобального списка игроков, задействующих сверхкрупные ИИ-мощности.