Volution запускает $100M -фонд для укрепления роста британской финтех-индустрии

Откройте для себя главные новости и события в сфере финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и другие

Импульс британского финтеха привлекает свежий капитал

Успех в британском секторе финтеха часто оценивали по скорости, с которой стартапы масштабируются, и по объёму раундов привлечения. Однако сегодня силу всё чаще определяют устойчивость, выручка и способность приносить реальную ценность в практическом мире. На этом фоне венчурная фирма Volution объявила о запуске нового фонда на 100 миллионов долларов, который призван поддерживать британские финтех-компании уже доказавшие соответствие продукта рынку, но нуждающиеся в капитале, чтобы расти дальше.

Решение Volution принимается в момент, когда многие стартапы на ранней стадии испытывают трудности, чтобы выйти за рамки первых вех. Лондон по-прежнему остаётся опорной точкой финансовых инноваций, чему способствуют глубокая финансовая история города и раннее внедрение Open Banking. Истории успеха вроде Allica Bank, удвоившего прибыль до 29,9 миллиона фунтов стерлингов в 2024 году, и Revolut, недавно сообщившего о прибыли в 1 миллиард фунтов стерлингов, подчёркивают влияние города. По данным исследования HSBC Innovation Banking, в Великобритании сейчас размещено более 185 финтех-стартапов, оценённых более чем в 1 миллиард фунтов стерлингов.

Запуск второго фонда Volution, созданного в партнёрстве с японской инвестиционной компанией SBI Investment Co., указывает на возобновление оптимизма в секторе — даже несмотря на более широкие рыночные давление на венчурный капитал.

Ориентация на критический дефицит роста

Вместо того чтобы гнаться за стартапами до выручки, Volution сосредоточит усилия на компаниях с уже налаженными потоками выручки. Фирма планирует инвестировать в стартапы, зарабатывающие от 5 миллионов до 20 миллионов долларов в год — сегмент, который часто остаётся недостаточно обслуженным после первых раундов.

Джеймс Кодлинг, управляющий партнёр Volution, отмечает, что хотя правительство Великобритании продолжает делать акцент на производительности и росте, существенный дефицит финансирования сохраняется после раундов Series A. Многие стартапы с ранним успехом теперь испытывают сложности с привлечением капитала, необходимого для расширения — и эта проблема усугубляется спадом венчурного финансирования, который начался в период между 2021 и 2022 годами.

Кодлинг подчеркнул, что Volution ищет бизнесы с сильным соответствием продукта рынку и чётко определёнными стратегиями выхода на своих клиентов. Его оценка отражает более общий тренд: сегодня стартапам нужно доказать не только инновационность, но и коммерческую жизнеспособность, прежде чем привлекать дальнейшие инвестиции.

Партнёрство укрепляет международные связи

Участие SBI Investment подчёркивает растущий глобальный интерес к британским возможностям в финтехе. Представители SBI указали на сочетание сильных университетов в Великобритании, поддерживающего регулирования и активной предпринимательской сцены как на ключевые факторы для их инвестиций. Партнёрство приходит в момент, когда Япония и Великобритания активно укрепляют экономическое сотрудничество, и эта связь может открыть новые возможности для финтех-компаний, работающих на обоих рынках.

Используя эту трансграничную кооперацию, Volution позиционирует свой новый фонд так, чтобы он выиграл от более широкой сети финансовой экспертизы и доступа к капиталу — факторов, которые могут оказаться критичными, пока рыночные условия остаются сложными.

Опираясь на подтверждённый послужной список

Первый фонд Volution с общим объёмом 30 миллионов долларов дал заметные инвестиции в такие компании, как Signal AI, Flagstone, Cognism и Zopa Bank. Этот первоначальный этап привёл к трём успешным выходам, что укрепило доверие к подходу фирмы к выявлению финтех-стартапов с высоким потенциалом.

Запуская новый фонд на 100 миллионов долларов, Volution рассчитывает повторить и расширить этот ранний успех. Существующие ограниченные партнёры демонстрируют сильную поддержку: многие выбирают повторно вложиться. Такой уровень уверенности инвесторов предполагает, что стратегия Volution находит отклик у тех, кто ищет более стабильную доходность в неопределённой венчурной среде.

Кроме того, инициатива Volution «Carbon Carry», призванная поощрять ответственное и устойчивое развитие в портфеле, отражает более широкий сдвиг к интеграции принципов ESG в практики инвестирования. Вместо того чтобы рассматривать экологическое и социальное управление как второстепенные соображения, компания встраивает их в свою базовую инвестиционную стратегию.

Стратегическая ставка на устойчивый рост

Последний шаг Volution указывает на аккуратную, взвешенную веру в дальнейшую силу сектора британского финтеха. Поддерживая стартапы с реальным рыночным спросом и ответственными стратегиями роста, фирма делает ставку не только на следующий успех, достойный заголовков, но и на компании, построенные так, чтобы выдерживать испытание временем.

Новый фонд на 100 миллионов долларов — это больше, чем просто финансовое обязательство. Это сигнал о том, что даже в венчурной среде, определяемой осторожностью и перенастройкой, существуют возможности, которые стоит преследовать. По мере того как источники финансирования сужаются, а конкуренция за качественные инвестиции растёт, фокус Volution на основах может оказаться её крупнейшим преимуществом.