10 июля — MiniMax раскрыла план рефинансирования примерно на 16,041 млрд гонконгских долларов: 9,541 млрд гонконгских долларов — за счет размещения новых акций, 6,5 млрд гонконгских долларов — за счет нулевых купонных конвертируемых облигаций с погашением в 2027 году; за две сделки отвечают Morgan Stanley и UBS.
Так называемое «финансирование на 2 млрд долларов», по сути, означает что листинговая компания одновременно продает акции и берет в долг, а не что один инвестор входит в капитал по новой оценке.
Компания выпустит 35,6 млн акций A класса по цене 268 гонконгских долларов за акцию, что на 9,89% ниже цены закрытия предыдущего дня; после завершения размещения доля новых инвесторов составит около 10,19%. Начальная цена конвертации конвертируемых облигаций — 335 гонконгских долларов; при конвертации всех облигаций будет дополнительно выпущено примерно 19,4 млн акций. В сумме две части могут увеличить число акций максимум примерно на 55 млн, что составит около 14,92% от общего капитала после расширения.
По облигациям не предусмотрены купонные выплаты, но при невыполненной конвертации погашение производится по 102,75% от номинала; 6,5 млрд гонконгских долларов соответствуют сумме погашения примерно 6,679 млрд гонконгских долларов. Обе сделки уже подписаны и оценены, но все еще требуется выполнение условий вроде одобрения со стороны биржи. Размещение ожидается завершить 14 июля, а конвертируемые облигации — выпустить 16 июля.
Компания планирует направить 80% чистых средств на AI-инфраструктуру и разработку моделей, а остальное — на глобальную коммерциализацию, продукты Harness, оборотный капитал и общекорпоративные цели.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
PredictWorldCupShare20000U
310,64K Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
70,84K Популярность
#
USIranWarCloudsGather
3,99M Популярность
#
GUSDYieldRisesto3.8%
858,17K Популярность
#
WorldCupChampionPrediction
176,21K Популярность

Закреплено

Карта сайта

МиниMax привлёк финансирование на 16 млрд гонконгских долларов, максимальное потенциальное размывание почти 15%

Популярные темы

PredictWorldCupShare20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

USIranWarCloudsGather

GUSDYieldRisesto3.8%

WorldCupChampionPrediction

Закреплено