#SK海力士ADR指导价149美元 SK Hynix устанавливает цену предложения, привлекая около $26,5 миллиарда и бьёт рекорды

Цена размещения ADR SK Hynix составила $149 за акцию. Ожидается, что ADR начнут торговаться на Nasdaq уже сегодня, а выручка составит $26,5 миллиарда.
По данным The Paper (Jiemian News), 9 июля по местному времени SK Hynix привлекла $26,5 миллиарда за счёт выпуска американских депозитарных акций (ADS), став крупнейшим в истории (по объёму) первым публичным размещением (IPO) в США для иностранной компании. SK Hynix разместила 177,9 млн ADS по $149 за акцию. ADS начнут торговаться на Nasdaq 10 июля под тикером «SKHYV».
Securities Times сообщила, что среди трёх крупнейших в мире производителей микросхем памяти в настоящее время на рынке США котируется только Micron Technology. Листинг SK Hynix на Nasdaq напрямую изменит эту картину, позволив инвесторам в США участвовать в инвестиционных возможностях в гиганте по хранению данных беспрепятственно в обычные часы торгов.
Чжоу Ди, портфельный менеджер Thornburg Investment Management, заявил, что размещение нацелено на инвесторов, которые сейчас не могут получить доступ к фондовому рынку Южной Кореи. Листинг SK Hynix на Nasdaq даёт прямой беспрепятственный доступ к тому, что считается наиболее привлекательным «чистым» вариантом в цикле памяти, связанном с ИИ.
По данным Caixin (Cailian News), выпуск происходит на фоне того, что SK Hynix и её конкурент Micron Technology в последнее время видели резкие колебания котировок. По мере остывания рыночного энтузиазма по инвестициям в ИИ-инфраструктуру полупроводниковый сектор демонстрировал заметную волатильность.
Акции SK Hynix в четверг упали примерно на 25% от исторического максимума закрытия, установленного в конце июня, но совокупный рост с начала года всё ещё превышает двукратный.
SK Hynix планирует продать 177,9 млн ADR-акций, что соответствует 17,79 млн акций обыкновенного капитала. Ранее в течение дня появлялись сообщения, что размещение уже получило более чем семикратную подписку.
Инсайдеры ранее говорили, что размещение вызвало сильный интерес к подписке со стороны институциональных фондов, включая глобальные долгосрочные фонды, фонды, ориентированные на технологии и индустрию, фонды суверенного благосостояния, а также международных инвесторов, сосредоточенных на азиатском рынке.
Размещение возглавляют совместные координаторы размещения Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan; ещё девять финансовых институтов участвуют в качестве андеррайтеров. SK Hynix также получила предварительные заявки на покупку ADR на сумму до примерно $7 миллиардов от учреждений, включая Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners.
В то же время, благодаря государственной индустриальной программе поддержки в Южной Корее с общим масштабом около $880 миллиардов, SK Hynix и её давний конкурент Samsung Electronics, как ожидается, увеличат инвестиции в Южную Корею.
Согласно графику, ADR SK Hynix начнут «дополнительные торги» (торги по выпуску, когда-issued) на Nasdaq Global Select market в пятницу под кодом SKHYV и начнут официальные торги 13 июля. При этом тикер акций изменится на SKHY.
В ходе сегодняшней сессии рост индекса KOSPI в Корее расширился до 5%.
Из-за роста фьючерсов на индекс KOSPI 200 на 5% корейские биржи запустили временный механизм приостановки торгов KOSPI и приостановили алгоритмические покупки на 5 минут.
По состоянию на полдень 10-го числа Samsung Electronics выросла более чем на 6%, а SK Hynix — почти на 3%.