Относительно $AMZN RNG + MRC и VCSEL от OpenAI.

Похоже, что это косвенный ответ на $AAOI sell-отчёт B. Riley по поводу оптимизаций, которые «сводят сети к более плоской структуре и сокращают TAM трансиверов на 40–50%».
TLDR от Rosenblatt: они уже смоделировали это, даже несмотря на то, что каждый XPU может использовать меньшее число трансиверов.
Количество XPUs растёт так быстро, что общий спрос на оптику всё равно должен увеличиться.
По лазерным архитектурам для CPO: VCSELs полезны как убедительный «мост» для NPO/коротких дальностей.
Идеальная архитектура для CPO, однако, — UHP CW по сравнению с другими типами лазеров, и в этом приводятся ссылки на Broadcom по соответствующим заявлениям. Это, в свою очередь, поддерживает мою ключевую $SIVE тезис.
Мне кажется, что Rosenblatt и я разделяем схожие взгляды на многое, мне нравится, как они подают информацию.