Организация: память сталкивается с дефицитом структурного характера, который может продлиться до нескольких лет; массовое внедрение CPO перенесли на конец 2028 года

Jin10 Data, 10 июля, сообщает, что основатель ведущей исследовательской компании SemiAnalysis, специализирующейся на полупроводниках и базовой инфраструктуре ИИ, Дилан Патель в недавнем подкаст-интервью подробно разобрал ключевые динамики и инвестиционную логику в текущем стеке AI-инфраструктуры. Дилан подчеркнул, что память ожидает дефицит структурного характера, который сохранится на протяжении нескольких лет, и при этом сохраняется потенциал роста в 2–3 раза; одновременно, хотя агентные технологии и обучение с подкреплением подталкивают спрос на CPU, продавцы рынка оценивают это слишком дорого, а рост CPU в основном обеспечивается историческим «покрытием хвостов», при этом его абсолютная ценность в AI-серверах все еще намного ниже, чем у GPU. Дилан считает, что массовое внедрение широко ожидаемого рынком ко-пакетирования оптики (CPO) было четко перенесено на конец 2028 года — 2029 год, что неожиданно продлевает период выгод для медных кабельных коннекторов.
(из приложения Jin10 Data)