#TradFi Bernstein сохраняет оптимизм в отношении чипов памяти.


Но рынок развивается.
Взрывной рост цен может замедляться.
Долгосрочный тренд — нет.
Фирма считает, что цикл чипов памяти может продолжаться до 2027 года.
ИИ остается главным драйвером.
Каждой продвинутой модели ИИ требуется больше памяти.
Больше памяти означает более сильный спрос.
HBM.
DRAM.
NAND.
Все они остаются критически важными для инфраструктуры ИИ.
Такие компании, как SK Hynix, Micron и Samsung, продолжают получать выгоду.
Предложение все еще ограничено.
Спрос остается высоким.
Центры обработки данных продолжают расширяться.
Расходы на облачные услуги продолжаются.
Возможность не исчезла.
Она просто становится более зрелой.
Для инвесторов это меняет фокус.
Меньше хайпа.
Больше фундаментальных показателей.
Больше доходов.
Больше исполнения.
Следующая фаза бума ИИ может принадлежать компаниям, строящим инфраструктуру для него.
@Gate_Square
SK Hynix-0,27%
MU4,33%
Посмотреть Оригинал
Yusfirah
#TradFi Bernstein сохраняет оптимизм в отношении чипов памяти.
Но рынок меняется.
Взрывной рост цен может замедляться.
Долгосрочный тренд — нет.
Фирма считает, что цикл чипов памяти может продлиться до 2027 года.
Искусственный интеллект остается главным драйвером.
Каждая продвинутая модель ИИ требует больше памяти.
Больше памяти означает более сильный спрос.
HBM.
DRAM.
NAND.
Все они остаются критически важными для инфраструктуры ИИ.
Такие компании, как SK Hynix, Micron и Samsung, продолжают получать выгоду.
Предложение все еще ограничено.
Спрос остается высоким.
Центры обработки данных продолжают расширяться.
Облачные расходы растут.
Возможность не исчезла.
Она просто становится более зрелой.
Для инвесторов это смещает фокус.
Меньше хайпа.
Больше фундаментальных показателей.
Больше доходов.
Больше исполнения.
Следующая фаза бума ИИ может принадлежать компаниям, строящим инфраструктуру за ним.
@Gate_Square
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено