SK Hynix завершила размещение ADR в США, привлекла 26,5 миллиарда долларов, установив рекорд IPO иностранной компании в США.

BlockBeats, 10 июля, южнокорейская полупроводниковая компания SK Hynix завершила размещение американских депозитарных расписок (ADR) в США, привлекши 26,5 миллиарда долларов, установив рекорд по объему IPO среди иностранных компаний в США и став третьим крупнейшим размещением в истории мировых ценных бумаг.

Компания выпустила 177,9 миллиона ADR по цене 149 долларов за каждую, причем одна ADR эквивалентна одной десятой обыкновенной акции, торгуемой в Корее. Цена размещения оказалась примерно на 3% выше корейской цены закрытия. Согласно условиям сделки, ADR SK Hynix начнут предторговлю в пятницу на Nasdaq Global Select Market под временным тикером «SKHYV», а 13 июля планируется переход на постоянный тикер «SKHY» для регулярных торгов.

Размещение возглавили Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, при участии еще 9 компаний. Рыночная реакция показала переподписку более чем в 7 раз, а общий объем заявок составил около 200 миллиардов долларов. Управляющие компании Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners приняли участие в подписке. Первые десять заказов покрыли почти половину размещения.

SK Hynix надеется, что листинг на американском рынке позволит сократить разрыв в оценке с американскими аналогами, такими как Micron Technology, и использовать премию зарубежного капитала для повышения стоимости компании. Являясь ключевым поставщиком HBM (High Bandwidth Memory) для NVIDIA, SK Hynix уже занимает значительную долю в этой области. Тем временем министр торговли США Говард Лютник заявил, что ведет переговоры с Samsung Electronics и SK Hynix, требуя от двух южнокорейских производителей микросхем памяти увеличить расширение производства в США, чтобы укрепить устойчивость цепочки поставок полупроводников в США.