CASHCAT взлетел почти на 2000% — обзор важных протоколов Robinhood

陶朱，金色财经

摘要： Недавно мемкоин на Robinhood снова взлетел. По данным CoinGecko, на момент написания статьи CASHCAT взлетел почти на 2000% за 7 дней до 1923,5%, достигнув максимума около $0,15, а на момент написания статьи составляет $0,1067.

В этой статье рассматривается CASHCAT, а также перечислены ключевые протоколы на Robinhood.

I. Взлетевший CASHCAT на Robinhood Chain

1 июля Robinhood Chain официально запустила публичную основную сеть. Её основная концепция — токенизация RWA и акций США. В первой партии было запущено более 200 токенов, соответствующих американским акциям и ETF, а также объявлено о синхронном развертывании экосистемы DeFi-протоколами, включая Uniswap, 1inch и другие. В тот же день Robinhood объявил о выходе на канадский рынок, получении лицензии MAS в Сингапуре и планах запустить функцию торговли с помощью AI-агентов в США.

Подробнее: «Robinhood Chain появился: понимание амбиций Robinhood AII In в ончейн-финансах»

Но мемкоин CASHCAT в экосистеме Robinhood Chain первым привлёк внимание рынка.

Быстрый рост популярности CASHCAT связан с историей предпринимательства Robinhood, высказываниями CEO Robinhood и другими факторами.

Согласно статье журнала The New Yorker за 2021 год «Большая ставка Робин Гуда», когда Владимир Тенев и Байджу Бхатт трансформировали Chronos (созданное ими высокочастотное торговое ПО) в бесплатное приложение для торговли акциями, ориентированное на миллениалов, команда первоначально назвала проект «CashCat». Это имя было вдохновлено любовью Байджу Бхатта к кошкам и его сильной аллергией на них. Затем команда отказалась от CashCat и в итоге выбрала более значимый бренд «Robinhood». CashCat, хоть и был заброшен, спустя пять лет снова громко заявил о себе.

Кроме того, 8 июля CEO Robinhood Владимир Тенев написал в X: «Мы строим лучший блокчейн для RWA, но он также подходит для мем-проектов.»

Хотя в посте X напрямую не упоминался CASHCAT, время публикации совпало со взлётом CASHCAT, и рынок в целом воспринял это как заявление Тенева о мем-экосистеме, что ещё больше подогрело интерес к CASHCAT.

II. Какие ещё важные протоколы есть на Robinhood?

Согласно данным DeFiLlama, на момент написания статьи TVL Robinhood Chain достиг $75,12 млн, рост за 24 часа составил 60,4%. Рыночная капитализация стейблкоинов в сети достигла $268 млн, объём торгов DEX за 24 часа превысил $410 млн. Судя по графику TVL, с момента запуска основной сети объём заблокированных средств в Robinhood Chain растёт ступенчато, что указывает на постоянный приток средств в его DeFi-экосистему.

1.Morpho Blue

Morpho в настоящее время является одним из крупнейших DeFi-протоколов кредитования по TVL. Особенности: не требующий разрешения кредит, настраиваемые рынки, казначейство Morpho, некастодиальность и т.д. Robinhood не стал разрабатывать собственный протокол кредитования, а напрямую использовал Morpho в качестве уровня кредитования экосистемы. В официальном представлении Robinhood Chain также указано, что он предоставит готовые DeFi-примитивы, в которых кредитование и заимствование обеспечиваются Morpho.

1 июля, объявляя о запуске Robinhood Earn, Robinhood чётко указал, что его базовая кредитная инфраструктура основана на протоколе Morpho и поддерживается ведущими отраслевыми партнёрами, такими как Steakhouse, Ethena, Spark и Maple. Morpho — не просто протокол в Robinhood Chain, он стал основной инфраструктурой для Robinhood Earn.

Согласно данным DeFiLlama, на момент написания статьи TVL Morpho Blue составляет $6,983 млрд, объём активных кредитов — $3,76 млрд, годовая комиссия — около $216 млн. Судя по исторической динамике, TVL Morpho Blue с 2024 года постоянно быстро рос и долгое время держался выше $7 млрд, став одним из крупнейших протоколов в секторе DeFi-кредитования.

2.Lighter

Lighter — один из первых интегрированных протоколов бессрочных контрактов на Robinhood Chain.

По данным CoinGecko, суточный объём торгов Lighter составляет $1,285 млрд, снижение на 8,7%; открытый интерес за 24 часа — $871 млн.

Lighter специализируется на предоставлении низколатентной, высокопроизводительной ончейн-торговли деривативами. В отличие от традиционных протоколов бессрочных контрактов, использующих AMM, Lighter использует модель централизованной книги лимитных ордеров (CLOB), поддерживает лимитные ордера, мгновенное исполнение и опыт торговли, близкий к централизованным биржам, что больше подходит для профессиональных трейдеров, занимающихся высокочастотной и крупнообъемной торговлей. Все сделки Lighter рассчитываются в сети через смарт-контракты, пользователи всегда сохраняют самостоятельное хранение активов, не передавая средства централизованной платформе. В настоящее время протокол в основном предлагает торговлю бессрочными контрактами по BTC, ETH и другим криптоактивам, а также поддерживает функции деривативов, такие как маржинальная торговля, расчёт ставок финансирования, автоматическая ликвидация и т.д.

1 июля, объявляя о запуске основной сети Robinhood Chain и продуктов нового поколения DeFi, Robinhood заявил, что Robinhood Wallet нативно интегрирован с Lighter. Пользователи из соответствующих регионов могут напрямую получать доступ к Lighter в Robinhood Wallet для торговли бессрочными контрактами на криптоактивы без необходимости переходить в стороннее приложение. Все сделки проходят ончейн-расчёт через смарт-контракты Lighter, а Robinhood Wallet предоставляет только управление кошельком и точку входа для торговли, активы пользователей всегда остаются на самостоятельном хранении.

3.Uniswap

1 июля, с запуском основной сети Robinhood Chain, Uniswap стал одним из первых партнёров экосистемы. Согласно официальному заявлению Robinhood, Uniswap развернёт специализированный AMM на Robinhood Chain в качестве основного общедоступного протокола ликвидности в сети, обеспечивая спотовую торговлю и ликвидность для токенизированных акций и других активов в Robinhood Wallet. Кроме того, пользователи Robinhood Wallet могут напрямую через Uniswap осуществлять обмен токенов, предоставлять ликвидность и участвовать в экосистеме Robinhood Chain, что ещё больше способствует интеграции традиционных финансовых активов с DeFi.

Согласно данным DeFiLlama, на момент написания статьи TVL Uniswap составляет $3,013 млрд, объём торгов DEX за последние 30 дней — $36,51 млрд, годовая комиссия — около $844 млн, годовой доход протокола — около $48,02 млн. Судя по исторической динамике, TVL Uniswap быстро рос после DeFi Summer 2020 года и достиг исторического максимума около $10 млрд в 2021 году. Затем несколько снизился, но с 2023 года в основном стабилизировался между $3 млрд и $6 млрд. Uniswap, как ведущий децентрализованный торговый протокол, сохраняет высокую рыночную активность и ликвидность.

4.dYdX Labs

2 июля dYdX Labs объявила о запуске децентрализованной биржи Arcus на базе Robinhood Chain, которая поддерживает круглосуточную торговлю 95 токенами акций, бессрочными контрактами на акции и основными криптовалютами, при этом спотовая торговля токенами акций осуществляется без комиссий.

Подробнее: «dYdX объединяется с Robinhood для запуска Arcus: будет ли dYdX “брошен”?»

Согласно данным DeFiLlama, на момент написания статьи данные по TVL Arcus пока не раскрыты; с момента запуска объём торгов DEX составил около $239,1 тыс., объём торгов бессрочными контрактами — около $1,05 млн, текущий открытый интерес — $234,2 тыс. Arcus всё ещё находится на ранней стадии развития по сравнению с ведущими DeFi-протоколами.

5.Meridian Predict

Meridian Predict — это децентрализованный рынок прогнозов на основе USDe, позволяющий пользователям делать ставки на события в сфере криптовалют, макроэкономики и геополитики. Платформа полностью рассчитывается в USDe, без торговых ограничений или белых списков. Помимо рынка прогнозов, Meridian также поддерживает бессрочные контракты на RWA и другие инструменты бессрочных контрактов, а также другие основные DeFi-примитивы.

Согласно данным DeFiLlama, на момент написания статьи TVL Meridian Predict составляет $105,4 тыс., объём торгов DEX за последние 30 дней — $20,6 тыс., годовая комиссия — $0. Meridian Predict всё ещё находится на ранней стадии развития.

6.AEON Protocol

AEON Protocol — один из нативных DEX Robinhood Chain, использующий механизм ve(3,3), где голосование управляющих определяет стимулы ликвидности. Согласно данным DeFiLlama, на момент написания статьи TVL AEON Protocol составляет $756,9 тыс.

7.Hoodbets

Hoodbets позиционируется как рынок прогнозов, поддерживающий создание пулов прогнозов вокруг событий, таких как цены акций. Согласно данным DeFiLlama, на момент написания статьи TVL Hoodbets составляет $748,7 тыс.

8.Sheriff V2

Sheriff V2 — это AMM DEX, развёрнутый на Robinhood Chain, всё ещё находящийся на ранней стадии экосистемы Robinhood Chain. Согласно данным DeFiLlama, на момент написания статьи TVL Sheriff V2 составляет $493,2 тыс.