8 июля обзор американского рынка

Вчера вечером рынки показали экстремальную дивергенцию: технологический сектор поддержал рынок, китайские акции взлетели
Американский рынок полностью определялся геополитическими новостями, демонстрируя крайне разрывную динамику: Dow Jones упал на 1,1%, S&P 500 снизился на 0,3%, только Nasdaq удержался за счёт технологических акций и закрылся с ростом на 0,2%.
Ключевая логика:
1. Возобновление опасений по инфляции: переговоры о прекращении огня между США и Ираном полностью провалились, нефтяные танкеры почти остановились в Ормузском проливе, цены на нефть подскочили: WTI вырос на 4,4% до 73,5 доллара, Brent в ходе торгов достиг 80 долларов. В сочетании с «ястребиным» тоном июньского протокола ФРС, где некоторые члены уже привели аргументы за повышение ставок, рынок начал увеличивать ставки на ужесточение, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,57%.
2. Эпический отток ликвидности в полупроводниковый сектор: капиталы массово хлынули в макро-нейтральный сектор искусственного интеллекта, ETF полупроводников привлёк за один день 5,4 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд по дневному притоку, примерно в 4 раза превышающий предыдущий рекорд. Индекс полупроводников Филадельфии вырос на 2,23%, NVIDIA прибавила 3,65%, лидируя среди технологических гигантов.
3. Китайские акции взлетели по всем фронтам: индекс Nasdaq Golden Dragon China закрылся ростом на 2,05%, Alibaba подскочила более чем на 11%, Kingsoft Cloud вырос на 11,7%, Baidu и Xiaomi прибавили более 5%, популярные активы в целом показали зелёную зону.
Другие макроактивы: золото снизилось до 4090 долларов, биткоин упал на 2,2% до 62310 долларов.