Apple и Broadcom подписали соглашение о заказных ASIC на сумму более 30 миллиардов долларов, в США будет произведено 15 миллиардов чипов, сотрудничество продлено до 2031 года.

BlockBeats, 8 июля. В среду Apple официально объявила детали многолетнего соглашения с Broadcom, заключённого несколько лет назад. Ожидаемая общая сумма превысит 30 миллиардов долларов. Стороны будут совместно разрабатывать и производить кастомные компоненты ASIC и передовые технологии беспроводной связи для нескольких продуктов Apple. В рамках соглашения Broadcom произведёт в США свыше 15 миллиардов чипов и инвестирует 1,5 миллиарда долларов в расширение своего производственного завода в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Этот завод выпускает FBAR-фильтры и передовые радиочастотные компоненты — ключевые чипы для беспроводной связи в iPhone, Mac и других устройствах. Apple сотрудничает с Broadcom в разработке этой технологии с 2023 года. Генеральный директор Apple Тим Кук в заявлении подчеркнул, что этот шаг «ещё раз подтверждает твёрдую приверженность американскому производству и инновациям». Генеральный директор Broadcom Хок Тан заявил: «Мы рады углубить отношения после десятилетий успешного сотрудничества». Данное соглашение является крупнейшим партнёрским проектом в рамках объявленного Apple ранее четырёхлетнего плана инвестиций в США на сумму 600 миллиардов долларов.

Стратегическое значение нового соглашения заключается в расширении с традиционных радиочастотных компонентов до полностью кастомных ASIC-чипов, что полностью согласуется с ранее появившейся информацией о совместной разработке Apple и Broadcom AI-серверного процессора под кодовым названием «Baltra». Этот чип, как ожидается, будет производиться по техпроцессу N3P TSMC и выйдет на массовое производство в 2026 году, обеспечивая кастомные вычислительные мощности для внутренних AI-нагрузок Apple. Для Broadcom Apple формирует около 20% годовой выручки, и продление контракта обеспечивает долгосрочную видимость доходов, подтверждая незаменимость бизнес-модели кастомных ASIC. В настоящее время Broadcom расширила портфель клиентов по AI ASIC, включив в него такие ведущие технологические компании, как Google, Meta, ByteDance и OpenAI. В первом квартале AI-выручка Broadcom достигла 8,4 миллиарда долларов, что на 106% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. JPMorgan прогнозирует, что AI-доходы Broadcom вырастут в 2–2,5 раза к 2027 году, а к 2028 году снова удвоятся. Стоит отметить, что подписание соглашения произошло накануне ухода Кука с поста CEO: с 1 сентября Кук станет исполнительным председателем совета директоров, а старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус займёт пост CEO. Новый контракт означает, что Apple вряд ли сможет полностью перейти на собственные сотовые модемы до 2031 года — сроки самостоятельной замены оказываются дольше, чем предполагалось внешними наблюдателями.