Некоторые мысли, которые посещали меня в последнее время:

Может ли то, что DeepSeek и Zhipu рассматривают собственные чипы, означать, что самодостаточность Китая в области HBM уже достигла определённого уровня или, по крайней мере, находится на пути к этому?
Кроме того, не начинает ли рушиться «ров» EDA? Сообщается, что OpenAI завершила Jalapeño всего за девять месяцев, используя собственные внутренние инструменты для проектирования чипов с ИИ. Возможно ли, что у китайских лабораторий нет чего-то подобного? На самом деле, есть утверждения, что инструменты проектирования чипов, разработанные китайскими лабораториями, могут быть даже более практичными в реальном использовании, чем у OpenAI.
Тот факт, что OpenAI специально запускает инференс GPT-5.6 на Cerebras, заставляет меня думать, что они видят больший спрос на сверхбыстрый инференс, чем люди осознают. Дженсен называл такие рынки, как Cerebras, нишевыми, но действия OpenAI говорят об обраном.
Broadcom — отличная компания, но мне кажется, что Хок Тан слишком агрессивно принижает MediaTek. Он говорит, что TPU MediaTek задерживается, но разве собственный TPU Broadcom тоже не задерживался в некоторых областях?
Повышение цен на GPU от Amazon на 20% связано не с памятью. Это связано с растущим спросом.
У меня также есть сомнения, сможет ли Broadcom продолжать защищать свою высокую маржу. Маржа TPU MediaTek составляет около 35%, а у Broadcom — около 65%. Возможно, Broadcom сможет сохранять высокую маржу первые пару лет, привлекая новых клиентов, таких как Anthropic, но не снизится ли маржа в конечном итоге по мере усиления конкуренции?
Morgan Stanley обновил оценки поставок TPU / GPU AMD, но лично я не понимаю, как MS приходит к таким масштабам поставок GPU AMD.
Теперь Morgan Stanley моделирует, что AMD поставит 2,4 миллиона GPU в этом году и 2,7 миллиона в следующем.