信报即时新闻 - 国际财经 - 芯片丨苹果传开始测试长鑫存储DRAM 或纯属议价筹码 - 信报网站 hkej.com

Глобальный дефицит микросхем памяти: ранее появлялись сообщения, что Apple активно лоббирует соответствующие регулирующие органы США, надеясь закупать чипы у двух китайских производителей полупроводников — ChangXin Memory Technologies (CXMT) и Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), которые внесены Министерством обороны США в черный список. По данным Financial Times, ссылающейся на источники, Apple уже начала тестировать DRAM (динамическую память с произвольным доступом) от CXMT и планирует использовать её в устройствах, продаваемых в Китае.

Источники сообщают, что Apple также возглавляет среди американских технологических компаний лоббирование американских властей, чтобы добиться разрешения на более широкое использование продукции CXMT.

Однако в последнем отчете Bank of America указывается, что вероятность «существенного» использования Apple DRAM от CXMT невысока.

Три основных фактора препятствуют существенному массовому внедрению

Банк перечисляет три ключевых фактора. Первый — геополитические ограничения. CXMT внесена в черный список Министерства обороны США, что затрагивает чувствительные цепочки поставок, а действующая политика экспортного контроля США в отношении полупроводников создает жесткие барьеры. Для масштабного использования продукции CXMT Apple сначала должна пройти проверку на соответствие требованиям администрации США.

Второй — разрыв в технических характеристиках. Устройства Apple предъявляют четкие требования к памяти LPDDR5X: скорость передачи данных не менее 10 Гбит/с, рабочее напряжение 1,1 В и поддержка функции коррекции ошибок ECC. Хотя максимальная скорость现有 чипов CXMT может достигать 10,667 Гбит/с, из-за устаревшего производственного процесса наблюдается повышенная паразитная емкость и ток утечки.

Третий — риск патентных исков. Основной пул патентов на DRAM в мире уже долгое время монополизирован Samsung, SK Hynix и Micron. Если Apple начнет массово использовать чипы CXMT, она может легко оказаться вовлеченной в патентные споры, что увеличит правовые расходы и неопределенность в цепочке поставок.

Ожидается, что использование будет ограничено только бюджетными моделями начального уровня

Учитывая вышеуказанные препятствия, Bank of America считает, что даже если Apple начнет использовать DRAM от CXMT, на начальном этапе это будет仅限于 модели начального уровня, такие как iPhone 18e. Однако в Китае потребители предпочитают высококлассные iPhone, продажи моделей начального уровня слабы, а объем заказов на соответствующую память ограничен, что вряд ли приведет к масштабным закупкам, имеющим промышленное значение.

В отчете также упоминается, что план Apple по использованию памяти CXMT имеет четкие бизнес-стратегические намерения: включить китайского поставщика DRAM в список потенциальных одобренных партнеров в качестве рычага для переговоров. Это позволит Apple получить более сильную переговорную позицию при заключении контрактов на поставку с тремя крупными производителями памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — на вторую половину этого года и следующий год, снижая цены на закупку чипов. Особенно в условиях, когда ИИ сжимает производственные мощности потребительской памяти и контрактные цены растут, наличие «запасного варианта» дает преимущество в переговорах.