Недавно я предсказал, что DigitalOcean станет мультибаггером к следующему году, и после отчета о прибылях он вырос на 40%. Является ли эта акция AI по-прежнему покупкой?

Акции облачной компании DigitalOcean (DOCN +10.76%) подскочили на 40% 5 мая после того, как компания опубликовала отличные результаты за первый квартал 2026 года, и те, кто следит за бизнес-моделью компании, возможно, не полностью удивлены этим большим скачком.

На самом деле, всего несколько дней назад я предсказал, что акции DigitalOcean могут стать мультибэггером к концу 2026 года. Поэтому было легко понять, почему инвесторы набросились на эту облачную акцию после того, как в прошлом квартале она показала значительный рост выручки от ИИ и повысила прогноз на 2027 год.

Давайте подробнее рассмотрим, что работает на DigitalOcean, и проверим, есть ли у этой высоколетящей технологической акции потенциал для дальнейшего роста.

Источник изображения: Getty Images.

ИИ ускорил рост DigitalOcean

DigitalOcean управляет облачной вычислительной платформой по запросу, в первую очередь обслуживая стартапы, разработчиков и малые предприятия. Внимание компании к упрощению и удешевлению развертывания и масштабирования ИИ-приложений в облаке для небольших предприятий объясняет, почему спрос на ее ИИ-предложения растет.

Развернуть

NYSE: DOCN

DigitalOcean

Изменение сегодня

(10.76%) $14.14

Текущая цена

$145.51

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$14BMarket cap рассчитана только на основе публично торгуемых акций в обращении. Не включает некотируемые, частные или двухклассовые неторгуемые акции. Подразумеваемая рыночная капитализация может варьироваться.Рыночная капитализация рассчитана только на основе публично торгуемых акций в обращении. Не включает некотируемые, частные или двухклассовые неторгуемые акции. Подразумеваемая рыночная капитализация может варьироваться.

Дневной диапазон

$136.24 - $146.10

52-недельный диапазон

$25.56 - $187.50

Объем

177K

Средний объем

4.2M

Валовая маржа

58.49%

Годовая выручка на текущем уровне (ARR) DigitalOcean от ИИ-клиентов взлетела на 221% год к году в первом квартале до $170 миллионов. Это значительно выше 22% роста ее общего ARR в прошлом квартале. Внимание DigitalOcean к предложению комплексной облачной платформы для запуска агентного искусственного интеллекта (ИИ) и инференс-приложений более экономичным и простым способом находит отклик у клиентов.

Клиенты DigitalOcean могут арендовать облачную вычислительную инфраструктуру, включая вычислительные мощности, хранилища и сеть, у компании. В то же время ее решения по модели "программное обеспечение как услуга" (SaaS) позволяют им создавать, развертывать и масштабировать ИИ-приложения. Стоит отметить, что инференс-сервисы DigitalOcean пользуются огромной популярностью. ARR компании по инференс-сервисам вырос на ошеломляющие 487% год к году в первом квартале.

Руководство DigitalOcean уверено, что растущее внедрение ИИ-инференс-приложений станет долгосрочным попутным ветром для компании. Это объясняет, почему DigitalOcean строит больше центров обработки данных, чтобы захватить доступную рыночную возможность. Компания планирует добавить 31 мегаватт (МВт) мощностей центров обработки данных в этом году, а затем еще 60 МВт в 2027 и 2028 годах.

Новые мощности должны помочь ускорить рост DigitalOcean, особенно учитывая, что ее портфель заказов сейчас растет здоровыми темпами. Компания сообщила о 17,3-кратном увеличении оставшихся обязательств по исполнению (RPO) в прошлом квартале до $243 миллионов, что значительно выше 22% роста выручки до $258 миллионов.

RPO — это общая стоимость контрактов, которые компания еще должна выполнить на конец периода. Экспоненциальный рост этого показателя предполагает, что рост DigitalOcean готов ускориться, что объясняет, почему компания значительно повысила свой прогноз.

DigitalOcean теперь ожидает 26% роста выручки в 2026 году, по сравнению с предыдущей оценкой в 21%. Однако компания прогнозирует значительный скачок более чем на 50% выручки в 2027 году, что значительно выше 30% роста, который она прогнозировала в феврале этого года. Но будет ли этого повышенного прогноза достаточно, чтобы обеспечить дальнейший рост?

Инвесторы все еще могут ожидать существенного потенциала роста

Акции DigitalOcean уже выросли на 223% в 2026 году на момент написания. Однако они могут продолжить рост, так как ее прогноз clearly suggests, что более сильный рост ожидает компанию. Это объясняет, почему аналитики значительно повысили свои ожидания по росту выручки.

Данные по YCharts

Не удивляйтесь, если DigitalOcean в итоге превзойдет ожидания Уолл-стрит по росту. Но даже если компания достигнет выручки в $2,47 миллиарда в 2028 году и будет торговаться даже при 10-кратных продажах в то время, со скидкой к текущему коэффициенту цена/продажи 18,6, ее рыночная капитализация может подскочить до $25 миллиардов. Это предполагает потенциальный рост на 47% по сравнению с текущей рыночной капитализацией.

Конечно, я предположил, что DigitalOcean будет торговаться с премией к среднему показателю по технологическому сектору США в 7,5 через три года, но это может быть оправдано способностью компании расти выручкой гораздо быстрее, чем ожидания аналитиков. Так что вы все еще можете рассмотреть добавление этой облачной акции в свой портфель, так как она готова обеспечить дальнейший рост.