Познакомьтесь с 4 дивидендными акциями S&P 500 с доходностью не менее 6%. Вот мой самый сильный выбор из этой группы в июле.

Четыре акции в индексе S&P 500 выплачивают дивиденды более 6% — не считая пары компаний, являющихся инвестиционными трастами недвижимости (REITs), которые по федеральному закону обязаны выплачивать большую часть своего дохода в виде дивидендов в обмен на определенные налоговые льготы.

Дивидендная доходность в 6% чрезвычайно высока, но она не всегда так хороша, как может показаться на первый взгляд. Это может быть ловушкой, потому что это процент от цены акции, который идет на дивиденды. Поэтому, когда акции падают, доходность растет, если дивиденд не сокращается — и это может привести к неустойчивым дивидендным выплатам.

Давайте рассмотрим четыре акции S&P 500 с доходностью более 6%. Из Verizon Communications (VZ 1,12%), General Mills (GIS 3,86%), Pfizer (PFE +1,56%) и Kraft Heinz (KHC +2,50%) какая из четырех является лучшей покупкой и имеет наиболее устойчивый дивиденд?

Источник изображения: Getty Images.

Взгляд на ключевые показатели

При анализе дивидендных акций следует учитывать несколько показателей, начиная с доходности. Все четыре акции имеют доходность выше 6%, так что все они высокодоходны. Вот разбивка — и вы увидите, что Pfizer имеет лучшую доходность.

• Verizon: доходность 6,74%
• General Mills: доходность 6,46%
• Pfizer: доходность 7,20%
• Kraft Heinz: доходность 6,40%

Теперь посмотрим на коэффициент выплат, который показывает процент прибыли, направляемый на дивиденды. Высокий коэффициент выплат в 60-70% и более может означать, что компания выплачивает слишком много для поддержания своего дивиденда, отвлекая средства от инвестиций в рост или приводя к сокращению дивиденда. Вот коэффициенты выплат — и Pfizer снова в выигрыше с самым низким коэффициентом выплат в группе.

• Verizon: коэффициент выплат 57,6%
• General Mills: коэффициент выплат 68,7%
• Pfizer: коэффициент выплат 56,2%
• Kraft Heinz: коэффициент выплат 62,7%

Еще один момент, который стоит учитывать, — как долго компания увеличивает свои дивиденды. Это показывает долгосрочную приверженность и финансовую силу для поддержания дивиденда. Вот сколько лет подряд каждая из них повышала дивиденды — и на этот раз Verizon занимает первое место.

• Verizon: 21 год подряд
• General Mills: 6 лет подряд
• Pfizer: 15 лет подряд
• Kraft Heinz: 0 лет подряд

Verizon — лучший выбор

Это не единственные показатели, которые инвесторы должны учитывать, но они во многом показывают, насколько устойчивой является высокая дивидендная выплата. Основываясь на этих цифрах, Pfizer и Verizon выглядят двумя лучшими из группы, причем Pfizer получает небольшое преимущество по доходности и коэффициенту выплат, а Verizon демонстрирует более сильный долгосрочный рост дивидендов.

Развернуть

NYSE: VZ

Verizon Communications

Сегодняшнее изменение

(-1,12%) $-0,47

Текущая цена

$42,09

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$176BMarket капитализация рассчитана с использованием только публично торгуемых акций в обращении. Не включает некотируемые, частные или акции двойного класса, не торгуемые на бирже. Подразумеваемая рыночная капитализация может различаться.Рыночная капитализация рассчитана с использованием только публично торгуемых акций в обращении. Не включает некотируемые, частные или акции двойного класса, не торгуемые на бирже. Подразумеваемая рыночная капитализация может различаться.

Дневной диапазон

$41,63 - $43,14

52-недельный диапазон

$38,39 - $51,68

Объем

1,5 тыс.

Средний объем

27,1 млн

Валовая маржа

45,50%

Дивидендная доходность

6,57%

Также важно посмотреть на доходность каждой из этих акций, потому что они показывают, связана ли высокая доходность в основном с падением цены акций. С начала года (СНГ) акции General Mills упали примерно на 20%, в то время как акции Pfizer упали на 2%. Акции Kraft Heinz выросли на 4% с начала года, а акции Verizon — на 2%. На основе общей доходности с учетом реинвестированных дивидендов Kraft Heinz и Verizon лидируют с ростом на 6% с начала года.

Но в долгосрочной перспективе только Verizon имеет положительную доходность. За последние три года средняя годовая доходность Verizon составила 4%, а с реинвестированием дивидендов — 11%. За последние пять лет средняя доходность Verizon была отрицательной на уровне 6%, но с учетом общей доходности средняя годовая доходность составила 0,4%. За последние 10 лет она принесла 2% среднегодовой общей доходности. Pfizer также имеет положительную 10-летнюю среднегодовую доходность в 1%, но остальные отрицательны.

Основываясь на всех этих факторах, Verizon выглядит явным выбором как лучшая дивидендная акция с доходностью более 6%. Аналитики в целом согласны: 41% оценивают акцию как "покупать" с медианной целевой ценой $50,50 за акцию — что указывает на потенциал роста в 22%.