Эта акция облачного искусственного интеллекта (ИИ) разгромила Amazon, Microsoft и Google в 2026 году. Она может продолжать стремительный рост после роста на 184%

Amazon, Microsoft и Alphabet (Google) наблюдают сильный спрос на свои облачные вычисления, ориентированные на искусственный интеллект (ИИ), что привело к значительному росту их портфелей заказов и невыполненных обязательств (RPO).

Эти три технологических гиганта, входящие в «Великолепную семерку», в первом квартале 2026 года имели совокупный портфель заказов на сумму $1,45 трлн. Это явно указывает на невероятный спрос на выполнение рабочих нагрузок ИИ в центрах обработки данных. Однако акции Amazon, Microsoft и Alphabet испытывают трудности, несмотря на огромные контрактные портфели.

В то время как Amazon и Alphabet выросли на 3% и 6% в этом году, акции Microsoft снизились на 21%. Однако есть еще одна компания облачных вычислений, чьи акции в этом году совершили параболический скачок. Акции DigitalOcean (DOCN +11,59%) выросли на невероятные 184%.

Давайте разберемся, почему это так, и проверим, почему эта высоколетящая акция еще не достигла своего пика.

Источник изображения: The Motley Fool.

Бизнес-модель DigitalOcean ускоряет рост

Как и более крупные конкуренты, DigitalOcean предоставляет облачную платформу по требованию. Однако ключевое отличие ее бизнес-модели от моделей Amazon, Microsoft и Alphabet заключается в том, что ее предложения адаптированы для малых и средних предприятий, стартапов и разработчиков. Конечно, три технологических гиганта, с которыми я сравниваю DigitalOcean, занимают 62% доли рынка облачных вычислений, но меньшая компания создает свою нишу.

Развернуть

NYSE: DOCN

DigitalOcean

Изменение сегодня

(11,59%) $15,23

Текущая цена

$146,60

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$14BMarket Капитализация рассчитана только на основе публично торгуемых акций. Не включает некотируемые, частные или двухклассовые неторгуемые акции. Предполагаемая рыночная капитализация может отличаться.

Дневной диапазон

$136,24 – $146,63

52-недельный диапазон

$25,56 – $187,50

Объем

181,9K

Средний объем

4,2M

Валовая маржа

58,49%

Это связано с тем, что DigitalOcean заявляет о предложении простой платформы с предсказуемыми фиксированными ценами для клиентов, что идеально подходит для малых и средних компаний, которые хотят избежать сложностей и контролировать расходы при внедрении решений ИИ. В частности, DigitalOcean предлагает 30 основных продуктов по сравнению с сотнями предложений, доступных на облачных платформах ее более крупных конкурентов. Она предлагает все свои продукты на единой платформе, что упрощает создание, развертывание и масштабирование приложений ИИ.

Кроме того, упрощенный характер ее облачных предложений означает, что малые предприятия, вероятно, получат лучшую поддержку и внимание. Самое главное, DigitalOcean утверждает, что может снизить общие затраты до 80% по сравнению с традиционными гиперскейлерами. Вероятно, это объясняет, почему клиенты начали активно тратить средства на ее облачную платформу, особенно для выполнения рабочих нагрузок ИИ.

Компания отметила, что ее годовой повторяющийся доход (ARR), ориентированный на ИИ, в первом квартале вырос на 221% год к году до $170 млн. Это было значительно выше, чем рост общего ARR на 22% до чуть более $1 млрд. Что еще более важно, клиенты DigitalOcean не просто арендуют аппаратное обеспечение компании для ИИ, но и запускают сервисы вывода на ее платформе.

В частности, ARR DigitalOcean от сервисов вывода вырос на ошеломляющие 487% год к году в первом квартале, составив 64% ее ARR от ИИ. Компания оценивает, что к 2030 году рабочие нагрузки вывода ИИ будут составлять 80% вычислительной мощности в центрах обработки данных для ИИ, по сравнению с примерно 50% в прошлом году. Так что не стоит удивляться, если в будущем все больше клиентов будут обращаться к платформе DigitalOcean для выполнения рабочих нагрузок вывода.

Хорошая новость заключается в том, что растущая известность DigitalOcean в облачной инфраструктуре ИИ, вероятно, приведет к более сильному росту компании, о чем свидетельствует существенное повышение ее прогнозов. DigitalOcean ожидает увеличения выручки на 26% в 2026 году, за которым последует значительно более сильный скачок более чем на 50% в 2027 году. Еще лучше: аналитики ожидают, что ее устойчивая динамика продолжится и после следующего года.

Данные от YCharts

Но стоит ли еще покупать акции?

Инвесторы могут задаваться вопросом, стоит ли покупать эту акцию ИИ после ее впечатляющего ралли в 2026 году. В конце концов, DigitalOcean сейчас торгуется почти в 16 раз выше выручки, что значительно выше коэффициента цена/продажи технологически насыщенного индекса Nasdaq Composite, равного 5,2.

Однако ускорение роста DigitalOcean оправдывает премиальную оценку, особенно с учетом того, что компания находится в начале великолепной кривой роста. Провайдер облачных вычислений может поддерживать свой устойчивый рост и после следующих двух лет, благодаря растущему спросу на вывод ИИ. Предполагая, что он сможет достичь даже 20-процентного роста выручки в 2029 и 2030 годах, выручка DigitalOcean к концу десятилетия может достичь $3,53 млрд.

Если в то время акции будут торговаться даже по 10-кратной выручке, ее рыночная капитализация может достичь $35 млрд, что подразумевает рост на 141% по сравнению с текущим уровнем. Так что инвесторам еще не поздно купить эту акцию роста, поскольку у нее все еще есть огромный потенциал роста.