Южная Корея уже поставила судьбу страны на ИИ

Это не несколько компаний, выпускающих несколько моделей, и не интернет-компании, добавляющие кнопку ИИ в свои продукты — это страна, которая разворачивает свои сильнейшие чеболи, сильнейшую полупроводниковую и сильнейшую память и заставляет всё это играть на столе ИИ
Когда ИИ действительно заработает, на переднем плане будут модели, на заднем — вычислительные мощности, за вычислительными мощностями — GPU, за GPU — HBM, DRAM, NAND, упаковка, центры обработки данных и энергосистемы
Южная Корея напрямую заняла самую жёсткую часть инфраструктуры ИИ: память. С одной стороны — Samsung, с другой — SK hynix
В этом и заключается самый страшный аспект стратегии Южной Кореи в области ИИ
Что в массовом сознании представляет собой Samsung? Телефоны, телевизоры, бытовая техника, экраны — гигант потребительской электроники
Но в эпоху ИИ вдруг обнаружилось, что внутри Samsung скрывается самый ценный инфраструктурный актив: HBM, DRAM, NAND
Чем больше серверов ИИ, чем больше модели, чем тяжелее обучение и инференс, тем сильнее потребность в высокопропускной памяти и хранилищах. Без HBM GPU не насытить. Без DRAM и NAND модели не запустить
Так что Samsung не стал внезапно компанией ИИ — его бизнес памяти, который был внутри него изначально, получил новую оценку в эпоху ИИ
Вот что самое страшное в переоценке: гигант, который изначально делал телефоны, телевизоры и бытовую технику, внезапно обнаруживается рынком как держатель амбара эпохи ИИ
Южная Корея пошла ещё дальше: она подняла это непосредственно до уровня национального проекта. Полупроводники, дата-центры ИИ, физический ИИ — всё вместе ставится на карту. Это уже не трансформация компании, это разворот промышленной машины страны
Такая компания, как Samsung, осмеливается продолжать вкладывать капитальные расходы на десятилетия вперёд в полупроводники ИИ и память. SK hynix, уже находящаяся в центре HBM, также увеличивает ставки. Южная Корея не просто кричит лозунги об ИИ — она действительно ставит на кон свою следующую национальную конкурентоспособность
Многие крупные компании на самом деле не решаются на такой разворот, потому что их основной бизнес слишком велик, груз слишком тяжёл, организация слишком сложна, прошлые успехи слишком велики — и поэтому им трудно сделать новую ставку на будущее. А Южная Корея всей страной делает all in на ИИ
Многие интернет-гиганты говорят об ИИ, но скорее добавляют функции ИИ в продукты. А Samsung и SK hynix — не добавление функций
Они переподключают самые базовые промышленные активы своих компаний к инфраструктуре ИИ
Вот разница: один говорит «я тоже сделаю ИИ», другой — «ИИ не сможет обойтись без меня в будущем»
Ужас Samsung в том, что он уже был огромен, настолько огромен, что казалось, повернуться невозможно, но внутри него как раз оказался бизнес, выбранный временем
Гигант телефонов — это только поверхность. По-настоящему переоценены активы памяти. То же самое с SK hynix
Когда-то SK взял Hynix под своё крыло — кто мог подумать, что через десять с лишним лет волна ИИ вытолкнет HBM в центр мировой сцены?
Самый важный урок этой волны ИИ: не смотрите только на тех, кто делает модели на переднем плане. Смотрите, кто продаёт лопаты на заднем плане. США получили дивиденды от GPU и входа в модели. Южная Корея получила дивиденды от памяти ИИ и HBM
И Южная Корея делает это не по мелочи, а всей страной all in
Samsung осмеливается развернуться, SK осмеливается наращивать, правительство Южной Кореи осмеливается продвигать полупроводники, дата-центры и физический ИИ как национальные проекты
Такая решимость — вот что достойно изучения. Когда ИИ действительно войдёт в глубокую воду, конкуренция будет не только в алгоритмах и приложениях, а в способности страны развернуть всю свою промышленную базу
Ответ Южной Кореи на этот раз очень прямолинеен: мы не обязательно делаем самые большие приложения ИИ, но мы делаем инфраструктуру, которую мир ИИ не сможет обойти
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён @Jaemyung_Lee вместе с Samsung и SK Group инвестирует в три великих проекта ИИ: полупроводники, физический ИИ и дата-центры ИИ; Reuters отдельно упоминает инвестиции Samsung и SK Group в размере около 4800 триллионов вон (8 триллионов юаней). Это составляет 70% ВВП Южной Кореи
Настоящий all in на ИИ