Hyundai Steel начинает проект по строительству электродуговой печи в Луизиане

На мировом рынке стали, где барьеры протекционизма растут день ото дня, корейская сталелитейная промышленность совершает прорыв через прямые инвестиции в США. Давнее желание отечественной сталелитейной промышленности создать «комплексный производственный комплекс в США» вступило в полную фазу обратного отсчета.

По данным сталелитейной промышленности и зарубежных СМИ от 6 июля (по местному времени), мегапроект электродуговой сталеплавильной печи, который Hyundai Steel строит в Луизиане, США, завершил административные процедуры и реорганизацию инвестиционной структуры, а официальная церемония закладки фундамента состоится 4 сентября. Стратегическое решение Hyundai Motor Group активно реагировать на глобальные торговые споры и риски высоких пошлин наконец материализовалось.

Недавно построенный «Hyundai Steel Louisiana LLC» представляет собой мегапроект с общим объемом инвестиций в 5,8 миллиарда долларов (около 8 триллионов вон). В частности, этот проект привлекает особое внимание отрасли, поскольку POSCO, вечный конкурент и партнер корейской сталелитейной промышленности, участвует, инвестируя 20% акций (около 580 миллионов долларов), что делает его «стратегическим совместным предприятием», где два гиганта, представляющие K-Steel, объединили усилия на территории США.

Почему Луизиана?: Привлекательность «половинных тарифов на электроэнергию» и газовый хаб

В основе выбора Hyundai Steel южного штата Луизиана среди многочисленных кандидатов в США лежат «энергетическая геополитика» и подавляющая ценовая конкурентоспособность.

Электродуговые сталеплавильные печи, которые плавят сталь для производства продукции, требуют огромного потребления электроэнергии. Для Hyundai Steel, которая ежегодно тратит более 1 триллиона вон (666 миллионов долларов) на счета за электроэнергию внутри страны, дешевая энергетическая инфраструктура Луизианы была неотразимой картой. Луизиана является центром сланцевой революции в США и ключевым экспортным узлом сжиженного природного газа (СПГ). Поскольку выработка электроэнергии основана на обильном и дешевом природном газе, промышленные тарифы на электроэнергию здесь не достигают даже половины внутренних промышленных тарифов.

Преимущества с точки зрения логистики и цепочки поставок также очевидны. Расположенный в нижнем течении реки Миссисипи, он облегчает импорт сырья и внутренние перевозки продукции, а также обеспечивает высокую доступность к производственным базам готовых автомобилей группы, сосредоточенным в южном регионе, таким как завод Hyundai Motor в Алабаме, завод Kia в Джорджии и недавно открывшийся Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA).

Первый в США интегрированный процесс электродуговой печи, производящий низкоуглеродистую высококачественную сталь в эпоху углеродной нейтральности

Завод в Луизиане нацелен на коммерческое производство в 2029 году и будет оснащен общей годовой производственной мощностью стальной продукции от 2,7 до 2,8 миллиона тонн. Главной технической особенностью этого завода является то, что это «первый в США интегрированный сталелитейный завод с электродуговой печью», где все — от подачи сырья до производства конечной продукции — происходит одновременно.

Традиционный доменный метод использует железную руду и уголь, выделяя большое количество углекислого газа, но завод в Луизиане, принявший метод электродуговой печи, может резко сократить выбросы углерода по сравнению с существующими домнами. Это экологически чистая производственная база, способная одновременно удовлетворить шаги администрации США по введению углеродного пограничного налога и требования глобальных производителей готовых автомобилей по достижению «RE100 (100% возобновляемая энергия)».

Основным продуктом, который будет здесь производиться, являются «высококачественные низкоуглеродистые автомобильные стальные листы». До сих пор преобладало мнение, что производство высококачественных кузовных панелей для автомобилей невозможно, поскольку продукты электродуговой печи изготавливаются путем плавки металлолома, что затрудняет контроль примесей. Однако Hyundai Steel планирует напрямую производить на месте высокопрочные автомобильные стальные листы и легкие материалы исключительно для электромобилей, которые не уступают доменным продуктам, оснастив собственной передовой технологией очистки лома и современными автоматизированными системами управления процессами.

Беспошлинные льготы и сейсмический сдвиг на рынке автомобильного стального листа в Северной Америке

Когда завод в Луизиане начнет полноценную работу в 2029 году, ожидается масштабный сейсмический сдвиг во всей глобальной сталелитейной и автомобильной промышленности.

Прежде всего, квотный барьер США с высокими пошлинами, достигающими 50%, будет нейтрализован. В ситуации, когда экспортный путь корейских стальных материалов в США стагнирует из-за торговых ограничений, продукция Hyundai Steel, получившая статус «Сделано в США», получит беспошлинные льготы и еще больше повысит свою ценовую конкурентоспособность.

Парадигма североамериканской цепочки поставок автомобилей также изменится. Hyundai Motor и Kia смогут стабильно получать локально производимые низкоуглеродистые автомобильные стальные листы, полностью удовлетворяя требованиям местных закупок компонентов Закона о снижении инфляции (IRA) США, одновременно максимизируя экономию логистических затрат и эффективность управления запасами. В сочетании с дистрибьюторской сетью POSCO, которая обладает сетью переработки стали по всей Северной Америке, ожидается быстрое расширение сети продаж премиальных стальных листов, ориентированной не только на корейских производителей готовых автомобилей, но и на местных производителей «Большой тройки» США, таких как General Motors (GM), Ford и Stellantis.

Не все так радужно. В последнее время возникает волна противодействия со стороны местных экологических групп и некоторых жителей, которые поднимают вопросы возможного регионального загрязнения окружающей среды и условий труда из-за строительства завода электродуговой печи, что делает тщательные стратегии локализации и коммуникацию неотложной задачей перед началом полномасштабного строительства. Стабильный контроль бремени привлечения первоначальных крупных инвестиционных средств в размере около 9 триллионов вон (6,92 миллиарда долларов) из-за затяжного спада в глобальной сталелитейной экономике также является домашним заданием для руководства Hyundai Steel.

Тем не менее, эксперты уверены, что эти инвестиции в Луизиану станут решающим поворотным моментом, который изменит парадигму корейской сталелитейной промышленности в сторону глобальной локализации и экологичности.

Исследователь из крупной брокерской фирмы спрогнозировал: «Это глубоко значимо, поскольку они нашли точку роста на месте в США, крупнейшем автомобильном рынке мира, на фоне стагнации внутреннего спроса на сталь, и превентивно перевели высокоуглеродистую структуру сталелитейной промышленности на низкоуглеродную систему электродуговой печи», добавив: «Если они разумно управляют рисками ESG, такими как первоначальное взаимовыгодное сотрудничество с местными жителями и соблюдение экологических стандартов, Hyundai Steel выйдет за рамки простого внутреннего производителя стали и станет глобальной экологически чистой сталелитейной компанией высшего уровня, управляющей североамериканским рынком».