[Industry Focus] K-сталь, прорывающая 'тарифные барьеры': строительство электросталеплавильного завода Hyundai Steel в Луизиане (США) начнется в сентябре.

В условиях глобального рынка стали, где барьеры протекционизма становятся все выше, южнокорейская сталелитейная промышленность предпринимает лобовую атаку через прямые инвестиции в США. Долгожданное для отечественной сталелитейной отрасли 'создание комплексной производственной базы в США' вступило в полноценный обратный отсчет.

По данным сталелитейной отрасли и иностранных СМИ, мегапроект электродугового сталелитейного завода, который Hyundai Steel строит в штате Луизиана (США), завершил административные процедуры и корректировку инвестиционной структуры и 4 сентября проведет официальную церемонию закладки (первый кирпич). Стратегическое решение Hyundai Motor Group наконец материализовалось, чтобы упреждающе реагировать на глобальные торговые споры и риски высоких тарифов.

Строящийся 'Hyundai Steel Louisiana LLC' (завод Hyundai Steel в Луизиане) представляет собой мегапроект с общим объемом инвестиций в 5,8 миллиарда долларов (около 9 триллионов вон). Особый интерес отрасли вызывает то, что этот проект является 'стратегическим совместным продуктом', в котором POSCO, вечный соперник и партнер южнокорейской сталелитейной промышленности, участвует с долей в 20% (около 580 миллионов долларов), объединяя двух гигантов, представляющих K-сталь, на территории США.

Почему Луизиана? Привлекательность 'половинной стоимости электроэнергии' и хаба природного газа

Ключевым фоном окончательного выбора южного штата Луизиана среди множества кандидатов в США являются 'энергетическая геополитика' и подавляющая ценовая конкурентоспособность.

Электродуговой сталелитейный завод, который плавит сталь для производства продукции, требует огромного потребления электроэнергии. Для Hyundai Steel, ежегодно тратящей более 1 триллиона вон на электроэнергию в Корее, дешевая энергетическая инфраструктура Луизианы была неотразимой картой.

Штат Луизиана является центром сланцевой революции в США и ключевым экспортным узлом сжиженного природного газа (СПГ). Поскольку производство электроэнергии основано на обильном и дешевом природном газе, промышленные тарифы на электроэнергию здесь составляют менее половины от внутренних промышленных тарифов в Корее.

Преимущества в логистике и цепочке поставок также очевидны. Расположенный в нижнем течении реки Миссисипи, он облегчает импорт сырья и внутреннюю транспортировку продукции, а также обеспечивает высокую доступность к сборочным заводам группы, расположенным в южном регионе, таким как завод Hyundai в Алабаме, завод Kia в Джорджии и недавно запущенный Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA).

Первый в США комплексный электродуговой процесс... Производство низкоуглеродистого высококачественного стального листа в эпоху углеродной нейтральности

Завод в Луизиане нацелен на коммерческое производство в первом квартале 2029 года и будет иметь общую годовую производственную мощность около 2,7–2,8 миллиона тонн стальной продукции. Главной технологической особенностью этого завода является то, что это 'первый в США комплексный электродуговой сталелитейный завод', где все процессы от подачи сырья до производства конечной продукции выполняются в одном месте.

Традиционный доменный процесс (домна) использует железную руду и уголь, выбрасывая большое количество CO2, но завод в Луизиане, использующий электродуговой метод, может радикально сократить выбросы углерода по сравнению с традиционными домнами. Это экологически чистая производственная база, способная одновременно удовлетворить движение администрации США по введению углеродного пограничного налога и требования глобальных автопроизводителей по достижению 'RE100 (100% возобновляемая энергия)'.

Ключевым продуктом, который будет здесь производиться, является 'высококачественный низкоуглеродистый стальной лист для автомобилей'. Ранее преобладало мнение, что из-за переплавки металлолома в электродуговых печах трудно контролировать примеси, что делает невозможным производство высококачественных автомобильных внешних панелей. Однако Hyundai Steel планирует оснастить завод собственными передовыми технологиями очистки лома и современными автоматизированными системами управления процессами, чтобы производить на месте высокопрочные автомобильные стальные листы, не уступающие доменным продуктам, и легкие материалы для электромобилей.

Беспошлинные льготы и тектонические сдвиги на североамериканском рынке автомобильного стального листа

Когда в 2029 году завод в Луизиане начнет полноценную работу, ожидаются огромные тектонические сдвиги во всей глобальной сталелитейной и автомобильной промышленности.

Прежде всего, будет нейтрализован барьер квот на сталь в США с высокими пошлинами до 50%. В ситуации, когда экспорт южнокорейской стали в США заблокирован торговыми ограничениями, продукция Hyundai Steel, получившая статус 'Сделано в США', будет пользоваться беспошлинными льготами, что еще больше повысит ее ценовую конкурентоспособность.

Парадигма североамериканской автомобильной цепочки поставок также изменится. Hyundai и Kia смогут стабильно получать низкоуглеродистый автомобильный стальной лист местного производства, полностью удовлетворяя требованиям Закона о снижении инфляции (IRA) в США по закупке местных компонентов, одновременно максимизируя снижение логистических затрат и повышение эффективности управления запасами. В сочетании с дистрибьюторской сетью POSCO, которая владеет сетью переработки стали по всей Северной Америке, ожидается, что сеть сбыта премиального стального листа, нацеленная не только на корейских автопроизводителей, но и на американскую 'большую тройку' — General Motors (GM), Ford и Stellantis, — резко расширится.

Однако не все так радужно. В последнее время некоторые местные экологические группы и жители выражают обеспокоенность по поводу возможного загрязнения окружающей среды и условий труда при строительстве электродугового завода, что вызывает протесты. Таким образом, тщательная стратегия локализации и коммуникация с местным сообществом стали актуальными задачами перед началом строительства. Стабильное управление бременем привлечения крупных первоначальных инвестиций (около 9 триллионов вон) на фоне затяжного глобального спада в сталелитейной промышленности также является задачей руководства Hyundai Steel.

Тем не менее эксперты уверены, что эта инвестиция в Луизиану станет важным поворотным моментом в переходе парадигмы южнокорейской сталелитейной промышленности к глобальной локализации и экологической устойчивости.

Один аналитик из крупной инвестиционной компании отметил: "Этот шаг значим тем, что в условиях стагнации внутреннего спроса на сталь был найден прорыв для роста на местном уровне в США, крупнейшем автомобильном рынке мира, а также упреждающим переходом высокоуглеродной сталелитейной промышленности на низкоуглеродную электродуговую систему. Если Hyundai Steel удастся разумно управлять ESG-рисками, такими как взаимовыгодное сотрудничество с местными жителями на начальном этапе и соблюдение экологических стандартов, она шагнет от простого внутреннего сталелитейного производителя к глобальному экологически чистому сталелитейному гиганту высшего уровня, доминирующему на североамериканском рынке."